Për shkak të luftërave të shtrenjta dhe të pasuksesshme, bastisjeve të përsëritura mongole dhe paqëndrueshmërisë ekonomike, qeveria u përball me një revoltë në 1277. Kryengritja e Ivaylo ishte një rebelim i fshatarësisë bullgare kundër sundimit të paaftë të perandorit Konstandin Tikh dhe fisnikërisë bullgare.Revolta u nxit kryesisht nga dështimi i autoriteteve qendrore për t'u përballur me kërcënimin mongol në Bullgarinë verilindore.Mongolët kishin plaçkitur dhe rrënuar popullsinë bullgare për dekada të tëra, veçanërisht në rajonin e Dobruxhës.Dobësia e institucioneve shtetërore ishte për shkak të përshpejtimit të feudalizimit të Perandorisë së Dytë Bullgare.Udhëheqësi i fshatarëve Ivaylo, për të cilin kronistët bashkëkohorë bizantinë thonë se ka qenë një bari derrash, doli të ishte një gjeneral i suksesshëm dhe udhëheqës karizmatik.Në muajt e parë të rebelimit, ai mundi mongolët dhe ushtritë e perandorit, duke vrarë personalisht Konstandin Tikh në betejë.Më vonë, ai bëri një hyrje triumfuese në kryeqytetin Tarnovo, u martua me Maria Palaiologina Kantakouzene, e veja e perandorit dhe detyroi fisnikërinë ta njihnin atë si perandor të Bullgarisë.