Gjenerali i tretë i ngarkuar për të luftuar kundër kryengritësve ishte Alexius Branas, i cili, nga ana tjetër, u rebelua dhe iu drejtua Kostandinopojës.Isaku e mundi atë me ndihmën e një kunati të dytë, Conrad of Montferrat, por kjo grindje civile kishte larguar vëmendjen nga rebelët dhe Isaku ishte në gjendje të dërgonte një ushtri të re vetëm në shtator 1187. Bizantinët morën disa të mitur fitoret para dimrit, por rebelët, të ndihmuar nga Kumanët dhe duke përdorur taktikat e tyre malore, ende mbanin avantazhin.Në pranverën e vitit 1187, Isaku sulmoi kështjellën e Lovech, por nuk arriti ta pushtojë atë pas një rrethimi tre mujor.Tokat midis Haemus Mons dhe Danubit tani ishin të humbura për Perandorinë Bizantine, duke çuar në nënshkrimin e një armëpushimi, duke njohur kështu de facto sundimin e Asenëve dhe Pjetrit mbi territorin, duke çuar në krijimin e Perandorisë së Dytë Bullgare.I vetmi ngushëllim i Perandorit ishte të mbante peng gruan e Asenit dhe njëfarë Gjon (Kalojan i ardhshëm i Bullgarisë), vëllanë e dy udhëheqësve të rinj të shtetit bullgar .