Ivan Asen II u pasua nga djali i tij i mitur Kaliman I. Pavarësisht suksesit fillestar kundër mongolëve , regjenca e perandorit të ri vendosi të shmangte bastisjet e mëtejshme dhe në vend të kësaj zgjodhi t'u paguante haraç.Mungesa e një monarku të fortë dhe rivaliteti në rritje midis fisnikërisë bëri që Bullgaria të bjerë me shpejtësi.Rivali i saj kryesor Nikea shmangu sulmet mongole dhe fitoi pushtetin në Ballkan.Pas vdekjes së 12-vjeçarit Kaliman I në 1246, froni u pasua nga disa sundimtarë me mbretërim të shkurtër.Dobësia e qeverisë së re u ekspozua kur ushtria nikeze pushtoi zona të mëdha në Trakinë jugore, Rodopet dhe Maqedoninë - duke përfshirë Adrianopojën, Tsepinën, Stanimakën, Melnikun, Serrën, Shkupin dhe Ohrin - duke hasur pak rezistencë.Hungarezët shfrytëzuan gjithashtu dobësinë bullgare, duke pushtuar Beogradin dhe Braniçevën.