Pas humbjes , Isaku II Angelos lidhi një aleancë me mbretin hungarez Bela III kundër armikut të përbashkët.Bizanti duhej të sulmonte nga jugu dhe Hungaria duhej të pushtonte tokat bullgare veriperëndimore dhe të merrte Beogradin, Braniçevën dhe përfundimisht Vidinin, por plani dështoi.Në mars 1195 Isaku II arriti të organizojë një fushatë kundër Bullgarisë, por ai u rrëzua nga vëllai i tij Aleksi III Angelos dhe kjo fushatë dështoi gjithashtu.Në të njëjtin vit, ushtria bullgare përparoi thellë në jugperëndim dhe arriti në afërsi të Serrës duke marrë në rrugë shumë fortesa.Gjatë dimrit, bullgarët u tërhoqën në veri, por vitin e ardhshëm u rishfaqën dhe mundën një ushtri bizantine nën sebastokratorin Isak pranë qytetit.Gjatë betejës, kalorësia bizantine u rrethua, duke pësuar humbje të mëdha dhe komandanti i tyre u kap.