Agha Mohammad Khan, pasi doli fitimtar nga lufta civile pas vdekjes së mbretit të fundit Zand, u fokusua në ribashkimin dhe centralizimin e Iranit.^[54] Pas Nader Shahut dhe epokës Zand, territoret Kaukaziane të Iranit kishin formuar khanate të ndryshme.Agha Mohammad Khan synonte t'i riinkorporonte këto rajone në Iran, duke i konsideruar ato po aq integrale sa çdo territor kontinental.Një nga objektivat e tij kryesore ishte Gjeorgjia, të cilën ai e shihte si vendimtare për sovranitetin iranian.Ai kërkoi që mbreti gjeorgjian, Erekle II, të hiqte dorë nga traktati i tij i vitit 1783 me Rusinë dhe të ripranonte suzerenitetin pers, të cilin Erekle II e refuzoi.Si përgjigje, Agha Mohammad Khan nisi një fushatë ushtarake, duke rikthyer me sukses kontrollin iranian mbi territore të ndryshme Kaukaziane, duke përfshirë Armeninë e sotme, Azerbajxhanin , Dagestanin dhe Igdirin.Ai triumfoi në Betejën e Krtsanisi, duke çuar në kapjen e Tbilisit dhe nënshtrimin efektiv të Gjeorgjisë .^[55]Në 1796, pasi u kthye nga fushata e tij e suksesshme në Gjeorgji dhe transportoi mijëra robër gjeorgjianë në Iran, Agha Mohammad Khan u kurorëzua zyrtarisht Shah.Mbretërimi i tij u ndërpre nga vrasja në 1797 ndërsa planifikonte një tjetër ekspeditë kundër Gjeorgjisë.Pas vdekjes së tij, Rusia kapitalizoi paqëndrueshmërinë rajonale.Në vitin 1799, forcat ruse hynë në Tbilisi, dhe deri në vitin 1801, ata kishin aneksuar në mënyrë efektive Gjeorgjinë.Ky zgjerim shënoi fillimin e Luftërave Ruso-Persiane (1804-1813 dhe 1826-1828), duke çuar në kalimin përfundimtar të Gjeorgjisë Lindore, Dagestanit, Armenisë dhe Azerbajxhanit në Rusi, siç përcaktohet në Traktatet e Gulistanit dhe Turkmençait.Kështu, territoret në veri të lumit Aras, duke përfshirë Azerbajxhanin bashkëkohor, Gjeorgjinë Lindore, Dagestanin dhe Armeninë, mbetën pjesë e Iranit deri në pushtimin e tyre në shekullin e 19-të nga Rusia.^[56]Pas Luftërave Ruso-Persiane dhe humbjes zyrtare të territoreve të gjera në Kaukaz, ndodhën ndryshime të rëndësishme demografike.Luftërat e viteve 1804–1814 dhe 1826–1828 çuan në migrime të mëdha të njohura si Muhaxhirët Kaukazianë në Iranin kontinent.Kjo lëvizje përfshinte grupe të ndryshme etnike si Ayrums, Qarapapaqs, Çerkesians, Shia Lezgins dhe muslimanë të tjerë Transkaukazian.^[57] Pas Betejës së Ganjës në 1804, shumë Ayrum dhe Qarapapaq u rivendosën në Tabriz, Iran.Gjatë gjithë luftës së 1804-1813, dhe më vonë gjatë konfliktit të 1826-1828, më shumë nga këto grupe nga territoret e pushtuara rishtas ruse migruan në Solduz në provincën e sotme të Azerbajxhanit Perëndimor, Iran.^[58] Aktivitetet ushtarake ruse dhe çështjet e qeverisjes në Kaukaz çuan një numër të madh myslimanësh dhe disa të krishterë gjeorgjianë në mërgim në Iran.^[59]Nga viti 1864 deri në fillim të shekullit të 20-të, dëbime të mëtejshme dhe migrime vullnetare ndodhën pas fitores ruse në Luftën Kaukaziane.Kjo çoi në lëvizje shtesë të muslimanëve kaukazianë, duke përfshirë Azerbajxhanin, muslimanët e tjerë transkaukazianë dhe grupe të Kaukazit të Veriut si çerkezët, shiitët lezginë dhe lakët, drejt Iranit dhe Turqisë.^[57] Shumë nga këta emigrantë luajtën role vendimtare në historinë e Iranit, duke formuar një pjesë të rëndësishme të Brigadës Kozake Persiane të themeluar në fund të shekullit të 19-të.^[60]Traktati i Turkmenchay në 1828 lehtësoi gjithashtu zhvendosjen e armenëve nga Irani në territoret e kontrolluara rishtazi nga Rusia.^[61] Historikisht, armenët ishin shumicë në Armeninë Lindore, por u bënë pakicë pas fushatave të Timurit dhe dominimit pasues islamik.^[62] Pushtimi rus i Iranit ndryshoi më tej përbërjen etnike, duke çuar në një shumicë armene në Armeninë Lindore deri në 1832. Ky ndryshim demografik u forcua më tej pas Luftës së Krimesë dhe Luftës Ruso-Turke të 1877-1878.^[63]Gjatë kësaj periudhe, Irani përjetoi një angazhim të shtuar diplomatik perëndimor nën Fath Ali Shahun.Nipi i tij, Mohammad Shah Qajar, i ndikuar nga Rusia, u përpoq pa sukses të pushtonte Heratin.Naser al-Din Shah Qajar, që pasoi Mohammad Shahun, ishte një sundimtar më i suksesshëm, duke themeluar spitalin e parë modern të Iranit.^[64]Uria e Madhe Persiane e viteve 1870–1871 ishte një ngjarje katastrofike, që rezultoi në vdekjen e afërsisht dy milionë njerëzve.^[65] Kjo periudhë shënoi një tranzicion të rëndësishëm në historinë persiane, duke çuar në Revolucionin Kushtetues Persian kundër Shahut në fund të shekullit të 19-të dhe në fillim të shekullit të 20-të.Pavarësisht sfidave, Shahu pranoi një kushtetutë të kufizuar në 1906, duke e shndërruar Persinë në një monarki kushtetuese dhe duke çuar në mbledhjen e Mexhlisit (parlamentit) të parë më 7 tetor 1906.Zbulimi i naftës në 1908 në Khuzestan nga britanikët intensifikoi interesat e huaja në Persi, veçanërisht nga Perandoria Britanike (në lidhje me William Knox D'Arcy dhe Kompaninë Anglo-Iraniane të Naftës, tani BP).Kjo periudhë u shënua edhe nga rivaliteti gjeopolitik midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Rusisë mbi Persinë, i njohur si Loja e Madhe.Konventa anglo-ruse e vitit 1907 e ndau Persinë në sfera ndikimi, duke minuar sovranitetin e saj kombëtar.Gjatë Luftës së Parë Botërore , Persia u pushtua nga forcat britanike, osmane dhe ruse, por mbeti kryesisht neutrale.Pas Luftës së Parë Botërore dhe Revolucionit Rus , Britania u përpoq të krijonte një protektorat mbi Persinë, gjë që përfundimisht dështoi.Paqëndrueshmëria brenda Persisë, e theksuar nga lëvizja konstitucionaliste e Gilanit dhe dobësimi i qeverisë Kaxhare, hapi rrugën për ngritjen e Reza Khan, më vonë Reza Shah Pahlavi, dhe themelimin e dinastisë Pahlavi në vitin 1925. Një grusht shteti ushtarak i vitit 1921 udhëhoqi nga Reza Khan i Brigadës Kozake Persiane dhe Seyyed Zia'eddin Tabatabai, fillimisht kishte për qëllim kontrollin e zyrtarëve qeveritarë dhe jo përmbysjen e drejtpërdrejtë të monarkisë Kajare.^[66] Ndikimi i Reza Khan u rrit dhe në vitin 1925, pasi shërbeu si kryeministër, ai u bë Shahu i parë i dinastisë Pahlavi.