Anul nașterii lui Temüjin este contestat, deoarece istoricii preferă date diferite: 1155, 1162 sau 1167. Unele tradiții plasează nașterea lui în Anul Porcului, care a fost fie 1155, fie 1167. În timp ce datarea din 1155 este susținută de scrierile lui atât Zhao Hong, cât și Rashid al-Din, alte surse majore, cum ar fi Istoria lui Yuan și Shengwu favorizează anul 1162. Datarea din 1167, favorizată de Paul Pelliot, este derivată dintr-o sursă minoră - un text al artistului Yuan Yang Weizhen — dar este mai compatibil cu evenimentele din viața lui Genghis Khan decât o plasare din 1155, ceea ce implică că nu a avut copii decât după vârsta de treizeci de ani și a continuat să militeze activ până la al șaptelea deceniu. 1162 rămâne data cea mai acceptată; istoricul Paul Ratchnevsky notează că Temüjin însuși poate să nu fi știut adevărul. Locația nașterii lui Temüjin este dezbătută în mod similar: Istoria Secretă înregistrează locul său de naștere ca Delüün Boldog pe râul Onon, dar acesta a fost plasat fie la Dadal din provincia Khentii, fie în sudul Agin-Buryat Okrug, Rusia.

Temüjin s-a născut în clanul Borjigin al tribului mongol lui Yesügei, un căpetenie care pretindea că descendența legendarului bodonchar Munkhag și a soției sale principale Hö'elün, originară din clanul Olkhonud, pe care Yesügei îi răpise de la mirele ei Merkit, Chiledu. Originea numelui său de naștere este contestată: cele mai vechi tradiții susțin că tatăl său tocmai se întorsese dintr-o campanie de succes împotriva tătarilor cu un captiv pe nume Temüchin-uge, după care a numit nou-născutul în sărbătoarea victoriei sale, în timp ce tradițiile ulterioare evidențiați rădăcina temür (însemnând „fier”) și conectați-vă la teoriile conform cărora „Temüjin” înseamnă „fierar”. Yesügei și Hö'elün au avut trei fii mai mici după Temüjin: Qasar, Hachiun și Temüge, precum și o fiică, Temülen. Temüjin a mai avut doi frați vitregi, Behter și Belgutei, de la a doua soție a lui Yesügei, Sochigel, a căror identitate este incertă. Frații au crescut în tabăra principală a lui Yesugei de pe malul Ononului, unde au învățat să călărească pe cal și să tragă cu arcul.

Când Temüjin avea opt ani, Yesügei a decis să-l logodească cu o fată potrivită. Și-a dus moștenitorul pe pășunile prestigiosului trib Onggirat al lui Hö'elün, care se căsătorise cu mongolii în multe ocazii anterioare. Acolo, el a aranjat o logodnă între Temüjin și Börte, fiica unui căpetenie Onggirat pe nume Dei Sechen. Întrucât logodna însemna că Yesügei avea să câștige un aliat puternic, iar Börte a comandat un preț mare pentru mireasă, Dei Sechen a deținut o poziție mai puternică de negociere și a cerut ca Temüjin să rămână în casa lui pentru a-și plăti viitoarea datorie. Acceptând această condiție, Yesügei a cerut o masă de la o trupă de tătari pe care a întâlnit-o în timp ce călărea singur spre casă, bazându-se pe tradiția de stepă a ospitalității față de străini. Cu toate acestea, tătarii și-au recunoscut vechiul dușman și i-au strecurat otravă în mâncare. Yesügei s-a îmbolnăvit treptat, dar a reușit să se întoarcă acasă; aproape de moarte, el a cerut unui servitor de încredere numit Münglig să-l recupereze pe Temüjin de la Onggirat. A murit la scurt timp după.

La vârsta de opt ani, Temüjin a fost logodit de tatăl său Yesügei cu Börte, fiica șefului Onggirat, Dei Sechen, pentru a asigura o alianță prin căsătorie. Această unire a necesitat ca Temüjin să rămână cu familia Onggirat, îndeplinind obligațiile față de familia viitoarei sale mirese. În călătoria sa de întoarcere, Yesügei, otrăvit de tătarii pe care i-a întâlnit, abia a ajuns acasă înainte de a ceda otravă. Înainte de a muri, el a aranjat recuperarea lui Temüjin de la Onggirat printr-un servitor loial, Münglig.

După moartea lui Yesügei, familia sa, condusă de tânărul Temüjin și mama sa Hö'elün, s-a confruntat cu abandonul de către clanul lor, Borjigin, și aliații lor, din cauza vârstei fragede a lui Temüjin și a fratelui său Behter. În ciuda unor surse care sugerează sprijinul familiei, majoritatea descriu familia lui Hö'elün ca proscrisă, ceea ce duce la o existență dificilă de vânător-culegător. Tensiunile legate de moștenire și conducere între Temüjin și Behter au escaladat, culminând cu moartea lui Behter de către Temüjin și fratele său Qasar. Temüjin a legat o prietenie esențială cu Jamukha, un băiat de naștere nobilă, la vârsta de unsprezece ani. Ei și-au consolidat legătura prin schimbul de daruri și jurând pactul anda, o tradiție mongolă care semnifică fraternitatea de sânge.

În această perioadă de vulnerabilitate, Temüjin s-a confruntat cu mai multe capturi. El a scăpat de Tayichiuds cu ajutorul lui Sorkan-Shira, care l-a adăpostit, și mai târziu Bo'orchu, care l-a asistat într-un moment crucial și a devenit primul său nökor, arătând conducerea și carisma emergentă a lui Temüjin.

La cincisprezece ani, Temüjin (Genghiz) s-a căsătorit cu Börte, cu Dei Sechen, tatăl ei, întâmpinându-l cu căldură și oferindu-le cuplului cadouri, inclusiv o mantie scumpă de samur pentru Hö'elün. Căutând sprijin, Temüjin s-a aliat cu Toghrul, khanul tribului Kerait, dându-i mantia de sable, asigurându-și protecția și începând să-și construiască propriile urmăritori, cu figuri precum Jelme alăturându-i rândurile. În această perioadă, Temüjin și Börte și-au întâmpinat primul copil, o fiică pe nume Qojin.

Ca răzbunare pentru răpirea anterioară a lui Yesügei a lui Hö'elün, aproximativ 300 de Merkiți au atacat tabăra lui Temüjin, răpindu-i pe Börte și Sochigel. Börte a fost forțat să se căsătorească conform legii levirat. Temüjin a căutat ajutor de la Toghrul și de la fratele său de sânge Jamukha, acum șef de trib, care a adunat o armată de 20.000 de războinici. Ei l-au salvat cu succes pe Börte, care era însărcinată și ulterior l-a născut pe Jochi, a cărui paternitate a fost pusă sub semnul întrebării, dar a fost crescută de Temüjin ca a sa. În anii următori, Temüjin și Börte au mai avut trei fii — Chagatai, Ögedei și Tolui — și patru fiice, subliniind proeminența tot mai mare a familiei.

După ce au campat împreună timp de un an și jumătate și și-au întărit pactul anda, tensiunile dintre Temüjin și Jamukha au dus la separarea lor, posibil influențată de ambițiile lui Börte. În timp ce Jamukha a păstrat sprijinul conducătorilor tribali majori, Temüjin a atras patruzeci și unu de lideri și numeroși adepți, inclusiv figuri notabile precum Subutai din diferite triburi.

Adepții lui Temüjin l-au declarat khan al mongolilor, mulțumindu-l pe Toghrul, dar incitând resentimentele lui Jamukha. Această tensiune a dus la o bătălie la Dalan Baljut în jurul anului 1187, unde Temüjin s-a confruntat cu înfrângerea împotriva forțelor lui Jamukha, în ciuda relatărilor contradictorii ale unor istorici de mai târziu, cum ar fi Rashid al-Din, care sugerează că Temüjin a ieșit învingător.

Bătălia de la Dalan Baljut din 1187 a marcat un conflict esențial între Temüjin (viitorul Genghis Khan) și prietenul său apropiat, Jamukha. Ideologiile politice divergente – sprijinul lui Jamukha pentru aristocrația tradițională mongolă față de preferința lui Temüjin pentru meritocrație – a alimentat separarea lor. În ciuda bazei largi de sprijin a lui Temüjin, a campaniilor de succes și a fost declarat Khan în 1186, atacul lui Jamukha cu 30.000 de soldați a dus la înfrângerea lui Temüjin și la dispariția lui ulterioară timp de un deceniu. Tratamentul dur de către Jamukha a captivilor după bătălie, inclusiv fierberea a 70 de tineri în viață, i-a respins pe potențialii aliați.

După bătălia de la Dalan Baljut, istoricii Ratchnevsky și Timothy May sugerează că Temüjin a servit probabil dinastia Jurchen Jin în China de Nord pentru o perioadă semnificativă, o afirmație susținută de înregistrările lui Zhao Hong despre înrobirea lui Temüjin de către Jin. Această noțiune, odată respinsă ca exagerare naționalistă, este acum considerată plauzibilă, umplând un gol în activitățile cunoscute ale lui Temüjin până în jurul anului 1195. Întoarcerea sa cu succes cu o putere considerabilă sugerează o perioadă benefică cu Jin, în ciuda absenței episodului din relatările istorice mongole, probabil datorită potențialului său de a păta prestigiul mongol.

La începutul verii 1196, întoarcerea lui Temüjin în stepă l-a văzut să-și unească forțele cu dinastia Jin împotriva tătarilor, care s-au opus intereselor Jin. Pentru contribuțiile sale, Jin l-a onorat cu titlul cha-ut kuri, asemănător cu „comandantul sutelor” din Jurchen. În același timp, el l-a ajutat pe Toghrul să recâștige controlul asupra Kereitului, provocând o uzurpare susținută de tribul Naiman. Aceste acțiuni din 1196 au ridicat în mod notabil statutul lui Temüjin de la vasalul lui Toghrul la o poziție de aliat egal, modificându-i influența în dinamica stepei.

În anii care au precedat până în 1201, Temüjin și Toghrul au purtat campanii împotriva merkiților, naimanilor și tătarilor, atât împreună, cât și separat. Triburi nemulțumite, inclusiv Onggirat, Tayichiud și Tătari, s-au unit sub Jamukha ca lider, căutând să pună capăt dominației Borjigin-Kereit. Cu toate acestea, Temüjin și Toghrul au învins decisiv această coaliție la Yedi Qunan, forțând-o pe Jamukha să caute mila lui Toghrul. Vizând controlul total asupra estului Mongoliei, Temüjin i-a cucerit pe Tayichiud și pe tătari până în 1202, executându-și liderii și integrându-și luptătorii în forțele sale. Printre noii săi războinici s-au numărat Sorkan-Shira, un aliat anterior, și Jebe, un tânăr războinic care și-a câștigat respectul lui Temüjin, dând dovadă de curaj și pricepere în luptă.

Odată cu tătarii absorbiți, dinamica puterii stepei s-a centrat în jurul naimanilor, mongolilor și kereiților. Cererea în căsătorie a lui Temüjin pentru fiul său Jochi cu una dintre fiicele lui Toghrul a stârnit suspiciuni în rândul elitei Kereit, condusă de fiul lui Toghrul, Senggum, considerând-o ca pe o manevră de control, agravată de îndoieli cu privire la paternitatea lui Jochi. Jamukha a subliniat și mai mult provocarea lui Temüjin la aristocrația de stepă prin promovarea oamenilor de rând, bulversând ierarhiile tradiționale. Toghrul, influențat de aceste preocupări, a plănuit o ambuscadă împotriva lui Temüjin, care a fost dejucat de păstorii preveniți. În ciuda mobilizării unor forțe, Temüjin s-a confruntat cu o înfrângere semnificativă în bătălia de la Nisipurile Qalaqaljid.

În urma eșecurilor, Temüjin s-a retras la Baljuna pentru a-și regrupa forțele. Cu Bo'orchu pe jos și fiul său Ögedei rănit, dar ajutat de Borokhula, Temüjin și-a adunat toți aliații, instituind Legământul de la Baljuna. Acest jurământ de loialitate, promițând exclusivitate și prestigiu, a fost făcut de un grup divers din nouă triburi, inclusiv creștini, musulmani și budiști, unificați prin loialitatea lor față de Temüjin.

Folosind o înșelăciune tactică condusă de Qasar, mongolii au atacat pe neașteptate Kereit-ul de la Jej'er Heights. Bătălia, care a durat trei zile, s-a încheiat cu o victorie semnificativă pentru Temüjin. Atât Toghrul, cât și Senggum au fost forțați să fugă; Senggum a fugit în Tibet, în timp ce Toghrul și-a găsit sfârșitul din mâinile unui Naiman care nu a reușit să-l recunoască. Temüjin a integrat apoi conducerea Kereit în rândurile sale, căsătorindu-se cu prințesa Ibaqa și aranjand căsătoriile surorii ei Sorghaghtani și a nepoatei Doquz cu fiul său cel mai mic, Tolui. Forțele Naiman, întărite de Jamukha și de alții învinși de mongoli, s-au pregătit pentru conflict. Informat de Alaqush, conducătorul tribului Ongud, Temüjin i-a înfruntat pe naimani în mai 1204 la Chakirmaut din Munții Altai, unde au suferit o înfrângere zdrobitoare; Tayang Khan a fost ucis, iar fiul său Kuchlug a fugit spre vest. Merkits au fost substanțial slăbiți mai târziu în același an. Jamukha, după ce i-a părăsit pe Naiman în timpul Chakirmaut, a fost trădat lui Temüjin de către oamenii săi, care au fost apoi executați pentru trădarea lor. The Secret History menționează că Jamukha a cerut o execuție onorabilă de la prietenul său din copilărie, în timp ce alte surse susțin că a fost dezmembrat.

Din 1204 până în 1209, Genghis Khan și-a extins influența mongolă. El l-a trimis pe Jochi la nord în 1207 pentru a cuceri triburile din Siberia, obținând acces la resurse valoroase precum cereale, blănuri și aur prin căsătoria cu Oirații și înfrângerea Kârgâzilor Yenisei. De asemenea, mongolii s-au mutat spre vest, depășind o coaliție Naiman-Merkit și asigurându-și loialitatea uigurilor, marcând prima supunere a mongolilor dintr-o societate stabilită.

Genghis a început să atace regatul Xia de Vest în 1205, parțial pentru a se răzbuna împotriva adăpostirii Senggum și pentru a stimula economia mongolă prin raiduri. Slaba apărare nordică a lui Xia a dus la victorii mongole, inclusiv capturarea cetății Wulahai în 1207. În 1209, Genghis a condus personal o invazie, capturând din nou Wulahai și înaintând spre capitala Xia. În ciuda eșecurilor inițiale și a unui asediu eșuat din cauza echipamentului inadecvat, Genghis a reușit o retragere tactică care i-a păcălit pe Xia într-o poziție vulnerabilă, ducând la înfrângerea lor.

Asediul capitalei Xia a stagnat din cauza lipsei mongolilor de tehnologie de asediu, iar o încercare eșuată de a inunda orașul a dus la o retragere mongolă după ce barajul s-a rupt. În cele din urmă, s-a făcut pace cu Xia supus stăpânirii mongole în schimbul opririi atacurilor, împăratul Xia trimițând tribut, inclusiv fiica sa, lui Genghis.

În 1206, la o mare adunare de lângă râul Onon, Temüjin a fost proclamat Genghis Khan, un titlu cu origini dezbătute - unii spun că înseamnă putere sau stăpânire universală, în timp ce alții susțin că a însemnat puțin mai mult decât o pauză de la titlurile tradiționale. Domnind acum peste un milion de oameni, Genghis Khan a inițiat o revizuire socială pentru a demonta loialitățile tribale, favorizând loialitatea doar față de el și familia sa, formând astfel un stat centralizat. Liderii tribali tradiționali au dispărut în mare parte, permițându-i lui Genghis să-și ridice familia ca „Familia de Aur” în vârful structurii sociale, cu o nouă aristocrație și familii loiale dedesubt.

Genghis a restructurat societatea mongolă într-un sistem zecimal militar, adunând bărbați cu vârsta cuprinsă între cincisprezece și șaptezeci în unități de o mie, împărțite în continuare în sute și zeci. Această structură a încorporat și familii, combinând efectiv funcțiile militare și societale pentru a asigura loialitatea direct față de Genghis și pentru a preveni revoltele tribale.

Comandanți superiori, sau nökod, precum Bo'orchu și Muqali, au fost numiți în roluri militare semnificative, arătând abordarea meritocratică a lui Genghis. Chiar și celor din origini umile li s-a dat poruncă, demonstrând accentul pus de Genghis pe loialitate și merit în detrimentul dreptului de naștere. Unii comandanți au avut voie să-și mențină identitățile tribale, o concesie pentru loialitatea lor.

În plus, extinderea keshig-ului, garda de corp a khanului, a jucat un rol crucial. Inițial o gardă mică, numărul ei a crescut la 10.000, servind diverse roluri, de la protecția personală la administrație și acționând ca un teren de antrenament pentru viitorii lideri. Acest grup de elită s-a bucurat de privilegii și de acces direct la Genghis Khan, asigurându-și loialitatea și pregătindu-i pentru comanda superioară.

În 1209, Wanyan Yongji a uzurpat tronul Jin. Mai înainte slujea la frontiera stepei și lui Genghis îi displăcea foarte mult. Când Yongji a cerut tribut în 1210, Genghis l-a sfidat în mod deschis, pregătind scena războiului. În ciuda posibilității de a fi depășit numeric cu opt la unu de 600.000 de soldați Jin, Genghis făcuse pregătiri pentru o invazie din 1206 din cauza vulnerabilităților Jin. Genghis avea două scopuri: să se răzbune pentru greșelile trecute comise de Jin, printre care cel mai important a fost moartea lui Ambaghai Khan la mijlocul secolului al XII-lea, și să câștige cantitățile uriașe de jafuri la care se așteptau trupele și vasalii săi.

În martie 1211, după organizarea unui kurultai, Genghis Khan și-a inițiat invazia Chinei Jin, ajungând și ocolind rapid apărarea de frontieră a lui Jin cu ajutorul tribului Ongud în iunie. Strategia de invazie s-a concentrat pe jefuirea și arderea pe scară largă pentru a submina resursele și legitimitatea Jin, în timp ce urmărea controlul trecerilor muntoase strategice pentru progrese ulterioare. Jin-ul s-a confruntat cu pierderi teritoriale semnificative și cu un val de dezerții, contribuind în special la victoria semnificativă a lui Muqali la Huan'erzhui la sfârșitul anului 1211. Cu toate acestea, campania sa întrerupt în 1212 din cauza că Genghis a fost rănit de o săgeată în timpul asediului Xijing. Acest eșec l-a determinat să înființeze o unitate specializată de inginerie de asediu, încorporând 500 de specialiști Jin pentru a-și îmbunătăți capacitățile militare.

Până în 1213, mongolii au depășit apărarea întărită a Juyong Pass, condusă de Jebe, creând o cale către Zhongdu (acum Beijing). Structura politică a lui Jin s-a slăbit semnificativ când Khitanii s-au răzvrătit și Hushahu, liderul militar din Xijing, a executat o lovitură de stat, ucigându-l pe Yongji și instalându-l pe Xuanzong ca lider păpușă. În ciuda succesului lor inițial, armata lui Genghis s-a confruntat cu eșecuri, inclusiv boli și penurie de alimente, ceea ce a dus la condiții îngrozitoare și la negocieri de pace. Genghis a reușit să obțină tribut substanțial de la Jin, inclusiv cai, sclavi, o prințesă și bunuri valoroase, apoi s-a retras în mai 1214.

După ce regiunile din nordul Jin au fost devastate, Xuanzong a mutat capitala la Kaifeng, o mișcare considerată de Genghis Khan ca o încălcare a tratatului lor de pace, determinându-l să planifice un alt atac asupra Zhongdu. Istoricul Christopher Atwood notează că această decizie a marcat angajamentul lui Genghis de a cuceri nordul Chinei. Pe tot parcursul iernii anilor 1214–15, Muqali a preluat cu succes multe orașe, ducând la capitularea lui Zhongdu în mai 1215, deși orașul s-a confruntat cu jefuiri. Genghis s-a întors în Mongolia în 1216, lăsându-l pe Muqali să supravegheze operațiunile din China, unde a continuat să-i provoace pe Jin până la moartea sa în 1223.

Bătălia de la Zhongdu (actualul Beijing) a fost o bătălie din 1215 între mongoli șidinastia Jurchen Jin , care controla nordul Chinei. Mongolii au câștigat și au continuat cucerirea Chinei. Bătălia pentru Beijing a fost lungă și obositoare, dar mongolii s-au dovedit a fi mai puternici, deoarece au luat în cele din urmă orașul la 1 iunie 1215, masacrându-și locuitorii. Acest lucru l-a forțat pe împăratul Jin Xuanzong să-și mute capitala la sud, la Kaifeng, și a deschis valea Fluviului Galben pentru a continua ravagiile mongole. Kaifeng a căzut și în mâinile mongolilor după un asediu în 1232.

După victoria lui Genghis Khan asupra naimanilor în 1204, prințul Naiman Kuchlug a căutat refugiu la Qara Khitai. Întâmpinat de Gurkhan Yelü Zhilugu, Kuchlug a preluat în cele din urmă puterea printr-o lovitură de stat, conducând indirect până la moartea lui Zhilugu în 1213, preluând apoi controlul direct. Inițial un creștin nestorian, Kuchlug s-a convertit la budism la ascensiunea sa printre Qara Khitai și a inițiat persecuții religioase împotriva majorității musulmane, ceea ce a dus la o nemulțumire larg răspândită.

În 1218, pentru a contracara amenințarea crescândă a lui Kuchlug, Genghis Khan l-a trimis pe generalul Jebe cu 20.000 de soldați, inclusiv pe ginerele lui Genghis Khan, uigurul Barchuk și, eventual, pe Arslan Khan, pentru a-l înfrunta pe Kuchlug, în timp ce Subutai conducea o altă forță împotriva Merkiților. Forțele mongole au înaintat prin munți până la Almaliq, subutai despărțindu-se pentru a-i viza pe Merkits. Jebe sa mutat apoi să atace Qara Khitai, învingând o armată mare la Balasagun și făcându-l pe Kuchlug să fugă în Kashgar. Anunțul lui Jebe de a pune capăt persecuției religioase ia câștigat sprijin local, ducând la o revoltă împotriva lui Kuchlug în Kashgar. Kuchlug a fugit, dar a fost capturat de vânători și executat de mongoli.

Victoria mongolă asupra lui Kuchlug le-a consolidat controlul asupra teritoriului Qara Khitai, extinzându-și influența în Asia Centrală și creând scena pentru noi conflicte cu Imperiul Khwarazm vecin.

Genghis Khan și-a asigurat controlul asupra Drumului Mătăsii de est și a teritoriilor adiacente, la granița cu întinsul Imperiu Khwarazmian. Oprirea comerțului în timpul domniei lui Kuchlug a dus la nerăbdare pentru reluarea acestuia. Cu toate acestea, suspiciunile din partea Khwarazmian au dus la masacrul unei caravane comerciale mongole din Otrar de către guvernatorul Inalchuq, un act care, fie că este susținut direct sau ignorat de șahul Khwarazmian Muhammad al II-lea, a stârnit mânia lui Genghis Khan și a dus la o declarație de război.

Imperiul Khwarazmian, deși mare, a fost fragmentat și slab unificat sub Muhammad al II-lea, făcându-l vulnerabil la tacticile de război mobile ale mongolilor. Ținta inițială a mongolilor a fost Otrar, care, după un asediu prelungit, a căzut în 1220. Apoi Genghis și-a împărțit forțele, dirijând atacuri simultane în regiune, ducând la capturarea rapidă a orașelor cheie precum Bukhara și Samarkand. Muhammad al II-lea a fugit, urmărit de generalii mongoli, până la moartea sa în 1220–21.

Într-o demonstrație remarcabilă de mobilitate și pricepere militară, generalii mongoli Jebe și Subutai au efectuat un raid de 4.700 de mile în jurul Mării Caspice, marcând prima interacțiune semnificativă a mongolilor cu Europa. Între timp, fiii lui Genghis Khan au asediat și capturat capitala Khwarazmian Gurganj, cu Jalal al-Din, succesorul lui Mahomed, fugind în India după o serie de înfrângeri.

Campania lui Tolui din Khorasan a fost deosebit de nemiloasă, cu distrugerea unor orașe importante precum Nișapur, Merv și Herat, cimentând moștenirea lui Genghis Khan ca cuceritor fără milă. Deși estimările contemporane ale numărului de decese sunt văzute ca exagerate de oamenii de știință moderni, campania a avut, fără îndoială, impacturi demografice semnificative.

În urma invaziei mongole din Khwarezm, Jalal ad-Din a fost forțat să fugă spre Hindu Kush, unde a început să adune trupe suplimentare pentru a înfrunta mongolii. Odată cu sosirea a peste 30.000 de războinici afgani. Puterea lui era între 30.000 și 60.000 de oameni. Genghis Khan l-a trimis pe președintele său, Shikhikhutag, să-l vâneze pe Jalal al-Din, dar i-a oferit generalului începător doar 30.000 de soldați.

Shikhikhutag a fost prea încrezător după succesele continue mongole și s-a trezit rapid pe piciorul din spate împotriva forței mult mai numeroase Khwarezmian. Bătălia a avut loc într-o vale îngustă, care nu era potrivită pentru cavaleria mongolă. Jalal al-Din avea arcași călare, cărora le-a ordonat să descalece și să tragă asupra mongolilor. Din cauza terenului îngust, mongolii nu și-au putut folosi tactica obișnuită. Pentru a-i înșela pe Khwarezmieni, Shikhikhutag a montat războinici de paie pe călări de rezervă, ceea ce poate l-ar fi scutit de o lovitură ucigașă, dar a fost încă alungat în înfrângere, pierzând peste jumătate din armata sa.

Jalal ad-Din și-a poziționat armata de cel puțin treizeci de mii de oameni într-o poziție defensivă împotriva mongolilor, plasând un flanc împotriva munților, în timp ce celălalt flanc era acoperit de un cot al râului. Încărcarea inițială mongolă care a deschis bătălia a fost respinsă. Jalal al-Din a contraatacat și aproape că a spart centrul armatei mongole. Genghis a trimis apoi un contingent de 10.000 de oameni în jurul muntelui pentru a flanca armata lui Jalal ad-Din. Cu armata sa atacată din două direcții și prăbușindu-se în haos, Jalal al-Din a fugit peste râul Indus.

În 1221, Genghis Khan și-a oprit campaniile din Asia Centrală, plănuind inițial să se întoarcă prinIndia , dar reconsiderând din cauza climatului nepotrivit și a prevestirilor nefavorabile. În ciuda faptului că au depășit rebeliunile din Khorasan în 1222, mongolii s-au retras pentru a preveni extinderea excesivă, stabilind râul Amu Darya ca nouă frontieră. Genghis Khan s-a concentrat apoi pe organizarea administrativă pentru teritoriile cucerite, numind oficiali cunoscuți sub numele de darughachi și basqaq pentru a restabili normalitatea. De asemenea, s-a angajat cu patriarhul taoist Changchun, acordând taoismului privilegii semnificative în interiorul imperiului.

Oprirea campaniei este adesea atribuită eșecului Xia de Vest de a sprijini mongolii și rebeliunii ulterioare împotriva controlului mongol. În ciuda încercărilor inițiale de diplomație, Genghis Khan s-a pregătit de război împotriva Xia de Vest la întoarcerea sa în Mongolia la începutul anului 1225. Campania a început la începutul anului 1226, obținând un succes rapid cu capturarea Khara-Khoto și jefuirea sistematică a orașelor de-a lungul Gansu. Coridor. Mongolii au asediat apoi Lingwu lângă capitala Xia. Pe 4 decembrie, după ce a învins o armată Xia, Genghis Khan a lăsat asediul generalilor săi, deplasându-se spre sud cu Subutai pentru a asigura teritorii suplimentare.

Mongolii și-au făcut prima apariție în posesiunile georgiene când acest din urmă regat era încă în apogeu, dominând cea mai mare parte a Caucazului. Primul contact a avut loc la începutul toamnei anului 1220, când aproximativ 20.000 de mongoli conduși de Subutai și Jebe l-au urmărit pe șahul Muhammad al II-lea alungat din dinastia Khwarazmian până la Marea Caspică. Cu acordul lui Genghis Khan, cei doi generali mongoli au pornit spre vest într-o misiune de recunoaștere. Au pătruns în Armenia , apoi sub autoritatea georgiană, și au învins aproximativ 10.000 de georgieni și armeni comandați de regele George al IV-lea „Lasha” al Georgiei și atabeg (tutorul) și amirspasalar (comandantul șef) Ivane Mkhargrdzeli în bătălia de la Khunan pe râul Kotman. George a fost grav rănit în piept.

Deși subjugată sub mongoli, dinastia Tangut din Xi Xia refuză să ofere sprijin militar campaniei împotriva dinastiei Khwarzin, intrând în schimb într-o rebeliune deschisă. După ce i-a învins pe Khwarzins, Genghis Khan își duce imediat armata înapoi la Xi Xia și începe un șir de victorii asupra Tanguts. După victorie, el ordonă executarea tangutilor, punând astfel capăt dinastiei lor. Genghis a ordonat generalilor săi să distrugă în mod sistematic orașele și garnizoanele pe măsură ce mergeau.

În iarna anului 1226–27, Genghis Khan a căzut de pe cal în timp ce vâna și s-a îmbolnăvit din ce în ce mai mult. Boala lui a încetinit progresul unui asediu împotriva lui Xia. În ciuda sfaturilor de a se întoarce acasă și de a se recupera, el a insistat să continue. Genghis a murit la 25 august 1227, dar moartea sa a fost ținută secretă. Orașul Xia, neștiind de moartea lui, a căzut luna următoare. Populația a suferit o brutalitate severă, ducând la aproape dispariția civilizației Xia. Există speculații despre cum a murit Genghis. Unele surse sugerează boli precum malaria sau ciuma bubonică, în timp ce altele susțin că a fost împușcat de o săgeată sau lovit de fulger.

După moartea sa, Genghis a fost îngropat lângă vârful Burkhan Khaldun din Munții Khentii, loc pe care îl alesese mai devreme. Detaliile înmormântării sale au fost păstrate private. Când fiul său Ogedei a devenit khan în 1229, mormântul a fost onorat cu ofrande și jertfa a treizeci de fecioare. Unele teorii sugerează că este posibil să fi fost îngropat în regiunea Ordos pentru a preveni descompunerea.