Após a morte de Vasily em 1533, seu filho e herdeiro, Ivan IV, tinha apenas três anos.Sua mãe, Elena Glinskaya, atuou como regente e se envolveu em lutas pelo poder com outros parentes e boiardos.O monarca polonês-lituano decidiu tirar proveito da situação e exigiu a devolução dos territórios conquistados por Vasily III.No verão de 1534, o Grande Hetman Jerzy Radziwiłł e os tártaros devastaram a área ao redor de Chernigov, Novgorod Seversk, Radogoshch, Starodub e Briansk.Em outubro de 1534, um exército moscovita sob o comando do príncipe Ovchina-Telepnev-Obolensky, do príncipe Nikita Obolensky e do príncipe Vasily Shuisky invadiu a Lituânia, avançando até Vilnius e Naugardukas, e construiu uma fortaleza no lago Sebezh no ano seguinte, antes de ser parou.O exército lituano comandado por Hetman Radziwill, Andrei Nemirovich, polonês Hetman Jan Tarnowski e Semen Belsky lançou um poderoso contra-ataque e tomou Gomel e Starodub.Em 1536, a fortaleza Sebezh derrotou as forças lituanas de Nemirovich quando tentaram sitiá-la, e então os moscovitas atacaram Liubech, arrasaram Vitebsk e construíram fortalezas em Velizh e Zavoloche.A Lituânia e a Rússia negociaram uma trégua de cinco anos, sem troca de prisioneiros, na qual Homel permaneceu sob o controle do rei, enquanto a Rus' moscovita manteve Sebezh e Zavoloche.