Następnie Francuzi ponieśli kolejną poważną stratę z rąk armii Bernadotte'a 6 września pod Dennewitz, gdzie dowodził teraz Ney, a jego zastępcą był teraz Oudinot.Francuzi po raz kolejny próbowali zdobyć Berlin, którego utrata zdaniem Napoleona wyeliminowałaby Prusy z wojny.Jednak Ney wpadł w pułapkę zastawioną przez Bernadotte'a i został zatrzymany przez Prusaków, a następnie rozgromiony, gdy przybył książę koronny ze swoimi Szwedami i rosyjskim korpusem na ich otwartej flance.Ta druga porażka z rąk byłego marszałka Napoleona była katastrofalna dla Francuzów, ponieważ stracili 50 dział, cztery Orły i 10 000 ludzi na polu bitwy.Dalsze straty nastąpiły podczas pościgu tego wieczoru i następnego dnia, gdy kawaleria szwedzka i pruska wzięła kolejnych 13–14 000 jeńców francuskich.Ney wycofał się do Wittenbergi z resztkami swojego dowództwa i nie podejmował dalszych prób zdobycia Berlina.Próba Napoleona wyrzucenia Prus z wojny nie powiodła się;podobnie jak jego plan operacyjny dotyczący walki o pozycję centralną.Utraciwszy inicjatywę, był teraz zmuszony skoncentrować swoją armię i rozpocząć decydującą bitwę pod Lipskiem.W połączeniu z ciężkimi stratami militarnymi poniesionymi pod Dennewitz, Francuzi tracili teraz również poparcie swoich niemieckich państw wasali .Wiadomość o zwycięstwie Bernadotte'a pod Dennewitz wstrząsnęła Niemcami, gdzie rządy francuskie stały się niepopularne, skłoniła Tyrol do buntu i była sygnałem dla króla Bawarii do ogłoszenia neutralności i rozpoczęcia rokowań z Austriakami (na podstawie gwarancji terytorialnych i zachowanie korony przez Maksymiliana) w ramach przygotowań do przyłączenia się do sprawy aliantów.Korpus wojsk saksońskich uciekł podczas bitwy do armii Bernadotte'a, a wojska westfalskie masowo opuszczały teraz armię króla Hieronima.Po proklamacji szwedzkiego następcy tronu wzywającego armię saksońską (Bernadotte dowodził armią saską w bitwie pod Wagram i był przez nich bardzo lubiany) do przejścia na stronę aliantów, saksońscy generałowie nie mogli już odpowiadać za wierność swoich wojska i Francuzi uważali teraz swoich pozostałych niemieckich sojuszników za niewiarygodnych.Później, 8 października 1813 r., Bawaria oficjalnie wystąpiła przeciwko Napoleonowi jako członek koalicji.