W 1378 roku, po śmierci Đurađa, królem Zeta został jego brat Balša II.W 1382 roku król Tvrtko I podbił Dračevicę i zbudował miasto znane później jako Herceg-Novi.Zarówno Tvrtko I, jak i Balša II aspirowali do wstąpienia na tron ​​dynastii Nemanjićów.Za jego rządów Balša II nie mógł utrzymać kontroli feudałów, tak jak robił to jego poprzednik.Jego moc była silna tylko w regionie wokół Skadaru i we wschodniej części Zety.Najwybitniejszymi panami feudalnymi, którzy nie uznawali rządów Balšy, był ród Crnojevićów, których Wenecjanie konsekwentnie zachęcali do buntu przeciwko niemu.Balša II potrzebował czterech prób zdobycia Drača, ważnego centrum handlowego i strategicznego.Pokonany Karl Thopia zwrócił się do Turków o pomoc.Siły tureckie dowodzone przez Hajrudina Paszy zadały ciężkie obrażenia siłom Balšy II i zabiły go w dużej bitwie pod Savra niedaleko Lushnjë w 1385 roku.