ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਜਨਰਲ ਇੰਚਾਰਜ ਅਲੈਕਸੀਅਸ ਬ੍ਰੈਨਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ, ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟੀਨੋਪਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ।ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਮੌਂਟਫੇਰਾਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜੀਜਾ ਕੋਨਰਾਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਨੇ ਬਾਗੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਸਤੰਬਰ 1187 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਪਰ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਮਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।1187 ਦੀ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਲਵਚ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।ਹੇਮਸ ਮੋਨਸ ਅਤੇ ਡੈਨਿਊਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ੰਤੀਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੁੱਧਬੰਦੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਅਸੇਨ ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਬਲਗੇਰੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ।ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਸੀ, ਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਸੇਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜੌਨ (ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲੋਯਾਨ), ਜੋ ਬਲਗੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ।