ਪੁਨਰ-ਉਥਿਤ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਨੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ, ਡੈਨਿਊਬ ਅਤੇ ਸਟਾਰਾ ਪਲੈਨੀਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ, ਬੇਲਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਮੋਰਾਵਾ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਸਨੇ ਵਲਾਚੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ^[29] ਜ਼ਾਰ ਕਲੋਯਾਨ (1197-1207) ਨੇ ਪੋਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ "ਰੈਕਸ" (ਰਾਜਾ) ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ "ਸਮਰਾਟ" ਜਾਂ "ਜ਼ਾਰ" ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। "ਬੁਲਗਾਰੀਆਈ ਅਤੇ ਵਲੈਚਸ ਦਾ।ਉਸਨੇ ਬਿਜ਼ੰਤੀਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ (1204 ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਚੌਥੇ ਕ੍ਰੂਸੇਡ ਦੇ ਨਾਈਟਸ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਥਰੇਸ, ਰੋਡੋਪਸ, ਬੋਹੇਮੀਆ ਅਤੇ ਮੋਲਦਾਵੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।1205 ਵਿੱਚ ਐਡਰੀਨੋਪਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਕਲੋਯਾਨ ਨੇ ਲਾਤੀਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਹੰਗੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਬੀਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ।ਇਵਾਨ ਅਸੇਨ II (1218-1241) ਦੇ ਅਧੀਨ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੇਲਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਅਲਬਾਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।1230 ਵਿੱਚ ਟਰਨੋਵੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੇਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ" ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ।ਬੁਲਗਾਰੀਆਈ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਪੈਟ੍ਰੀਆਰਕੇਟ ਨੂੰ 1235 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੂਰਬੀ ਪੈਟਰੀਆਰਕੇਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਵਾਨ ਅਸੇਨ II ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਬਿਜ਼ੰਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੈਥੋਲਿਕ ਪੱਛਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਨਿਸ ਅਤੇ ਜੇਨੋਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਖੋਲ੍ਹੇ।ਟਾਰਨੋਵੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ-ਇੱਕ "ਤੀਜਾ ਰੋਮ", ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟ ਰਹੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟੀਨੋਪਲ ਦੇ ਉਲਟ।^[30] ਪਹਿਲੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਮਓਨ ਮਹਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਵਾਨ ਅਸੇਨ II ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਮੁੰਦਰਾਂ (ਐਡ੍ਰਿਆਟਿਕ, ਏਜੀਅਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ) ਦੇ ਤੱਟਾਂ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ - ਕਾਂਸਟੈਂਟੀਨੋਪਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਕਿਲ੍ਹਾ, 1235 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ 1018 ਬੁਲਗਾਰੀਅਨ ਪੈਟਰੀਆਰਕੇਟ ਤੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ।1257 ਵਿੱਚ ਅਸੇਨ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜ਼ੰਤੀਨ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗੋਲ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ।^[31] ਜ਼ਾਰ ਟੀਓਡੋਰ ਸਵੇਟੋਸਲਾਵ (1300-1322 ਰਾਜ ਕੀਤਾ) ਨੇ 1300 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਗਾਰੀਆਈ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧਦੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਲਾਕਾ ਗੁਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।