Som en konsekvens av krigen med bysantinene , ved slutten av 1263, mistet Bulgaria betydelige territorier til sine to viktigste fiender, det bysantinske riket og Ungarn .Konstantin kunne bare søke hjelp fra tatarene i den gylne horde for å få slutt på isolasjonen hans.Tatar-khanene hadde vært overherrene til de bulgarske monarkene i nesten to tiår, selv om deres styre bare var formell.En tidligereSultan av Rum , Kaykaus II, som hadde blitt fengslet etter Michael VIIIs ordre, ønsket også å gjenvinne tronen med tatarenes hjelp.En av onklene hans var en fremtredende leder av Golden Horde og han sendte meldinger til ham for å overtale tatarene til å invadere det bysantinske riket med bulgarsk bistand.Tusenvis av tatarer krysset den frosne Nedre Donau for å invadere det bysantinske riket på slutten av 1264. Konstantin sluttet seg snart til dem, selv om han hadde falt fra en hest og brukket beinet.De forente tatariske og bulgarske hærene startet et plutselig angrep mot Michael VIII som var på vei tilbake fra Thessalia til Konstantinopel, men de kunne ikke fange keiseren.Konstantin beleiret den bysantinske festningen Ainos (nå Enez i Tyrkia), og tvang forsvarerne til å overgi seg.Bysantinene gikk også med på å løslate Kaykaus (som snart dro til Golden Horde), men familien hans ble holdt fengslet selv etterpå.