Konstantins mindre svoger, John IV Laskaris, ble detronisert og blindet av sin tidligere verge og medhersker, Michael VIII Palaiologos , før slutten av 1261. Michael VIIIs hær hadde okkupert Konstantinopel allerede i juli, og dermed gjorde kuppet ham eneherskeren over det gjenopprettede bysantinske riket.Imperiets gjenfødelse endret de tradisjonelle forholdene mellom maktene på Balkanhalvøya.Videre bestemte Konstantines kone seg for å ta hevn for brorens lemlestelse og overtalte Konstantine til å vende seg mot Michael.Mitso Asen, tidligere keiser, som fortsatt holdt det sørøstlige Bulgaria , inngikk en allianse med bysantinene, men en annen mektig adelsmann, Jacob Svetoslav, som hadde tatt kontroll over den sørvestlige regionen, var lojal mot Konstantin.Konstantin drar fordel av en krig mellom det bysantinske riket, republikken Venezia , Achaea og Epirus, invaderte Thrakia og fanget Stanimaka og Philippopolis høsten 1262. Mitso ble også tvunget til å flykte til Mesembria (nå Nesebar i Bulgaria).Etter at Konstantine beleiret byen, søkte Mitso hjelp fra bysantinerne, og tilbød seg å overgi Mesembria til dem i bytte mot jordeiendom i det bysantinske riket.Michael VIII aksepterte tilbudet og sendte Michael Glabas Tarchaneiotes for å hjelpe Mitso i 1263.En annen bysantinsk hær stormet inn i Thrakia og gjenerobret Stanimaka og Philippopolis.Etter å ha tatt Mesembria fra Mitso, fortsatte Glabas Tarchaneiotes sin kampanje langs Svartehavet og okkuperte Agathopolis, Sozopolis og Anchialos.I mellomtiden tok den bysantinske flåten kontroll over Vicina og andre havner ved Donaudeltaet.Glabas Tarchaneiotes angrep Jacob Svetoslav som bare kunne motstå med ungarsk hjelp, og dermed aksepterte han Béla IVs suverenitet.