Under Asparuhs regjering ekspanderte Bulgaria sørvest etter at slaget ved Ongal og Danubian Bulgaria ble opprettet.Sønnen og arvingen til Asparuh Tervel blir hersker på begynnelsen av 800-tallet da den bysantinske keiseren Justinian II ba Tervel om hjelp til å gjenopprette sin trone, som Tervel mottok regionen Zagore fra imperiet og fikk utbetalt store mengder gull for.Han fikk også den bysantinske tittelen "Cæsar".Etter Tervels regjeringstid var det hyppige endringer i de styrende husene, noe som førte til ustabilitet og politisk krise.Tiår senere, i 768, styrte Telerig av huset Dulo Bulgaria.Hans militære kampanje mot Konstantin V i år 774 viste seg å være mislykket.Under Krums regjeringstid (802–814) utvidet Bulgaria seg enormt nord-vest og sør, og okkuperte landene mellom mellomelvene Donau og Moldova, hele dagens Romania, Sofia i 809 og Adrianopel i 813, og truet selve Konstantinopel.Krum implementerte en lovreform med hensikt å redusere fattigdom og styrke sosiale bånd i hans enormt utvidede stat.Under Khan Omurtags regjeringstid (814–831) ble de nordvestlige grensene med det frankiske riket fast avgjort langs midten av Donau.Et praktfullt palass, hedenske templer, herskerbolig, festning, citadell, vannledninger og bad ble bygget i den bulgarske hovedstaden Pliska, hovedsakelig av stein og murstein.På slutten av 900- og begynnelsen av 1000-tallet utvidet Bulgaria seg til Epirus og Thessalia i sør, Bosnia i vest og kontrollerte hele dagens Romania og østlige Ungarn i nord gjenforent med gamle røtter.En serbisk stat ble til som en avhengighet av det bulgarske riket.Under tsar Simeon I av Bulgaria (Simeon den store), som ble utdannet i Konstantinopel, ble Bulgaria igjen en alvorlig trussel mot det bysantinske riket.Hans aggressive politikk var rettet mot å fortrenge Byzantium som hovedpartner for de nomadiske politikkene i området.Etter Simeons død ble Bulgaria svekket av ytre og indre kriger med kroater, magyarer, pechenegere og serbere og spredningen av bogomil-kjetteriet.^[23] To påfølgende russiske og bysantinske invasjoner resulterte i at den bysantinske hæren ble erobret hovedstaden Preslav i 971. ^[24] Under Samuil kom Bulgaria seg noe etter disse angrepene og klarte å erobre Serbia og Duklja.^[25]I 986 foretok den bysantinske keiseren Basil II en kampanje for å erobre Bulgaria.Etter en krig som varte i flere tiår, påførte han bulgarerne et avgjørende nederlag i 1014 og fullførte kampanjen fire år senere.I 1018, etter døden til den siste bulgarske tsaren - Ivan Vladislav, valgte de fleste av Bulgarias adel å slutte seg til det østlige romerske riket.^[26] Bulgaria mistet imidlertid sin uavhengighet og forble underlagt Byzantium i mer enn halvannet århundre.Med statens sammenbrudd falt den bulgarske kirken under herredømmet til bysantinske kirkefolk som tok kontroll over erkebiskopsrådet i Ohrid.