Ivan Asen II werd opgevolgd door zijn zoontje Kaliman I. Ondanks het aanvankelijke succes tegen de Mongolen besloot het regentschap van de nieuwe keizer verdere invallen te vermijden en koos ervoor om hen in plaats daarvan hulde te brengen.Het ontbreken van een sterke monarch en de toenemende rivaliteit onder de adel zorgden ervoor dat Bulgarije snel in verval raakte.Zijn belangrijkste rivaal Nicaea vermeed Mongoolse invallen en verwierf de macht op de Balkan.Na de dood van de 12-jarige Kaliman I in 1246 werd de troon opgevolgd door verschillende kortregerende heersers.De zwakte van de nieuwe regering kwam aan het licht toen het leger van Nicea grote gebieden in het zuiden van Thracië, de Rhodopes en Macedonië veroverde – waaronder Adrianopel, Tsepina, Stanimaka, Melnik, Serres, Skopje en Ohrid – en op weinig weerstand stuitte.De Hongaren maakten ook misbruik van de Bulgaarse zwakte door Belgrado en Braničevo te bezetten.