In 1378, na de dood van Đurađ, werd zijn broer Balša II de koning van Zeta.In 1382 veroverde koning Tvrtko I Dračevica en bouwde de stad die later bekend zou staan ​​als Herceg-Novi.Zowel Tvrtko I als Balša II streefden ernaar om de troon van de Nemanjić-dynastie te bestijgen.Tijdens zijn heerschappij kon die van Balša II de controle over de feodale heren niet behouden zoals zijn voorganger deed.Zijn macht was alleen sterk in de regio rond Skadar en in het oostelijke deel van Zeta.De meest prominente feodale heren die de heerschappij van Balša niet erkenden, waren het Huis van Crnojević, die consequent door de Venetianen werden aangemoedigd om tegen hem in opstand te komen.Balša II had vier pogingen nodig om Drač, een belangrijk commercieel en strategisch centrum, te veroveren.Verslagen, deed Karl Thopia een beroep op de Turken om hulp.Turkse troepen onder leiding van Hajrudin Pasha brachten zware schade toe aan de troepen van Balša II en doodden hem tijdens een grote slag om Savra nabij Lushnjë, in 1385.