Na de dood van Vasily in 1533 was zijn zoon en erfgenaam, Ivan IV, slechts drie jaar oud.Zijn moeder, Elena Glinskaya, trad op als regentes en voerde machtsstrijd met andere familieleden en boyars.De Pools-Litouwse monarch besloot van de situatie te profiteren en eiste de teruggave van de door Vasily III veroverde gebieden.In de zomer van 1534 verwoestten Grand Hetman Jerzy Radziwiłł en de Tataren het gebied rond Chernigov, Novgorod Seversk, Radogoshch, Starodub en Briansk.In oktober 1534 viel een Moskovisch leger onder het bevel van prins Ovchina-Telepnev-Obolensky, prins Nikita Obolensky en prins Vasily Shuisky Litouwen binnen, rukte op tot aan Vilnius en Naugardukas, en bouwde het volgende jaar een fort aan het Sebezh-meer, voordat het werd gestopt.Het Litouwse leger onder leiding van Hetman Radziwill, Andrei Nemirovich, de Poolse Hetman Jan Tarnowski en Semen Belsky lanceerde een krachtige tegenaanval en nam Gomel en Starodub in.In 1536 versloeg het fort Sebezh de Litouwse troepen van Nemirovich toen ze het probeerden te belegeren, waarna de Moskovieten Liubech aanvielen, Vitebsk met de grond gelijk maakten en forten bouwden bij Velizh en Zavoloche.Litouwen en Rusland onderhandelden over een wapenstilstand van vijf jaar, zonder uitwisseling van gevangenen, waarin Homel onder de controle van de koning bleef, terwijl Muscovy Rus' Sebezh en Zavoloche vasthield.