Membangunkan identiti kebangsaan Lao semakin penting pada tahun 1938 dengan kebangkitan perdana menteri ultranasionalis Phibunsongkhram di Bangkok.Phibunsongkhram menukar nama Siam kepada Thailand , perubahan nama yang merupakan sebahagian daripada gerakan politik yang lebih besar untuk menyatukan semua orang Tai di bawah Thai tengah Bangkok.Orang Perancis melihat perkembangan ini dengan cemas, tetapi Kerajaan Vichy telah dialihkan oleh peristiwa di Eropah dan Perang Dunia II .Walaupun perjanjian bukan pencerobohan ditandatangani pada Jun 1940, Thailand mengambil kesempatan daripada kedudukan Perancis dan memulakan Perang Franco-Thai.Peperangan berakhir dengan tidak baik untuk kepentingan Lao dengan Perjanjian Tokyo, dan kehilangan wilayah trans-Mekong Xainyaburi dan sebahagian daripada Champasak.Hasilnya ialah ketidakpercayaan Lao terhadap Perancis dan gerakan budaya kebangsaan yang pertama di Laos, yang berada dalam kedudukan ganjil kerana mempunyai sokongan Perancis yang terhad.Charles Rochet Pengarah Pendidikan Awam Perancis di Vientiane, dan intelektual Lao yang diketuai oleh Nyuy Aphai dan Katay Don Sasorith memulakan Gerakan untuk Pengubahsuaian Negara.Namun kesan Perang Dunia II yang lebih luas mempunyai sedikit kesan ke atas Laos sehingga Februari 1945, apabila detasmen daripadaTentera Imperial Jepun berpindah ke Xieng Khouang.Jepun mendahului bahawa pentadbiran Vichy di Indochina Perancis di bawah Laksamana Decoux akan digantikan oleh wakil Perancis Merdeka yang setia kepada Charles DeGaulle dan memulakan Operasi Meigo ("bulan terang").Jepun berjaya menahan orang Perancis yang tinggal di Vietnam dan Kemboja.Kawalan Perancis di Laos telah diketepikan.