Bulgaria yang dibangkitkan telah menduduki wilayah antara Laut Hitam, Danube dan Stara Planina, termasuk sebahagian daripada timur Macedonia, Belgrade dan lembah Morava.Ia juga menjalankan kawalan ke atas Wallachia ^[29] Tsar Kaloyan (1197–1207) memasuki kesatuan dengan Kepausan, dengan itu memperoleh pengiktirafan gelarannya sebagai "Rex" (Raja) walaupun dia ingin diiktiraf sebagai "Maharaja" atau "Tsar " orang Bulgaria dan Vlach.Dia melancarkan perang ke atas Empayar Byzantine dan (selepas 1204) ke atas Knights of the Fourth Crusade , menakluki sebahagian besar Thrace, Rhodopes, Bohemia, dan Moldavia serta seluruh Macedonia.Dalam Pertempuran Adrianople pada tahun 1205, Kaloyan mengalahkan pasukan Empayar Latin dan dengan itu mengehadkan kuasanya dari tahun pertama penubuhannya.Kuasa orang Hungary dan sedikit sebanyak orang Serb menghalang pengembangan yang ketara ke barat dan barat laut.Di bawah Ivan Asen II (1218–1241), Bulgaria sekali lagi menjadi kuasa serantau, menduduki Belgrade dan Albania .Dalam prasasti dari Turnovo pada tahun 1230 dia menamakan dirinya "Dalam Kristus Tuhan Tsar yang setia dan autokrat orang Bulgaria, anak Asen lama".Patriarkat Ortodoks Bulgaria telah dipulihkan pada tahun 1235 dengan persetujuan semua Patriarkat timur, dengan itu menamatkan kesatuan dengan Kepausan.Ivan Asen II mempunyai reputasi sebagai pemerintah yang bijak dan berperikemanusiaan, dan membuka hubungan dengan barat Katolik, terutamanya Venice dan Genoa , untuk mengurangkan pengaruh Byzantine ke atas negaranya.Tarnovo menjadi pusat ekonomi dan keagamaan utama—sebuah "Rom Ketiga", tidak seperti Constantinople yang sudah semakin merosot.^[30] Sebagai Simeon yang Agung semasa empayar pertama, Ivan Asen II meluaskan wilayah ke pantai tiga laut (Adriatik, Aegean dan Hitam), menggabungkan Medea - kubu terakhir sebelum tembok Constantinople, tidak berjaya mengepung bandar itu pada tahun 1235. dan memulihkan yang musnah sejak 1018 Patriarkat Bulgaria.Kekuatan ketenteraan dan ekonomi negara merosot selepas tamatnya dinasti Asen pada 1257, menghadapi konflik dalaman, serangan berterusan Byzantine dan Hungary serta penguasaan Mongol .^[31] Tsar Teodore Svetoslav (memerintah 1300–1322) memulihkan prestij Bulgaria dari 1300 dan seterusnya, tetapi hanya sementara.Ketidakstabilan politik terus berkembang, dan Bulgaria secara beransur-ansur mula kehilangan wilayah.