მკვდრეთით აღდგომილმა ბულგარეთმა დაიკავა ტერიტორია შავ ზღვას, დუნას და სტარა პლანინას შორის, აღმოსავლეთ მაკედონიის, ბელგრადისა და მორავას ხეობის ნაწილის ჩათვლით.ის ასევე აკონტროლებდა ვალახიას ^[29] ცარ კალოიანი (1197–1207) შევიდა პაპთან კავშირში, რითაც უზრუნველყო მისი ტიტულის „რექსი“ (მეფე) აღიარება, თუმცა მას სურდა აღიარებულიყო „იმპერატორად“ ან „ცარად“. ბულგარელებისა და ვლახების.მან აწარმოა ომები ბიზანტიის იმპერიაში და (1204 წლის შემდეგ) მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობის რაინდებთან, დაიპყრო თრაკიის, როდოპების, ბოჰემიისა და მოლდოვის დიდი ნაწილი, ისევე როგორც მთელი მაკედონია.1205 წელს ადრიანოპოლის ბრძოლაში კალოიანმა დაამარცხა ლათინური იმპერიის ძალები და ამით შეზღუდა მისი ძალაუფლება დაარსების პირველივე წლიდან.უნგრელებისა და გარკვეულწილად სერბების ძალაუფლებამ ხელი შეუშალა მნიშვნელოვან ექსპანსიას დასავლეთით და ჩრდილო-დასავლეთით.ივან ასენ II-ის (1218-1241) დროს ბულგარეთი კვლავ გახდა რეგიონალური ძალა, დაიპყრო ბელგრადი და ალბანეთი .1230 წელს ტურნოვოს წარწერაში მან თავი დაარქვა "ქრისტეში, უფალო ერთგული მეფე და ბულგარეთის ავტოკრატი, ძველი ასენის ძე".ბულგარეთის მართლმადიდებლური საპატრიარქო 1235 წელს აღდგა ყველა აღმოსავლეთის საპატრიარქოს თანხმობით, რითაც ბოლო მოეღო პაპთან კავშირს.ივანე ასენი II-ს ბრძენი და ჰუმანური მმართველის რეპუტაცია ჰქონდა და ურთიერთობები გახსნა კათოლიკურ დასავლეთთან, განსაკუთრებით ვენეციასა და გენუასთან , რათა შეემცირებინა ბიზანტიელთა გავლენა მის ქვეყანაზე.ტარნოვო გახდა ძირითადი ეკონომიკური და რელიგიური ცენტრი - "მესამე რომი", განსხვავებით უკვე დაკნინებული კონსტანტინოპოლისგან.^[30] როგორც სიმეონ დიდმა პირველი იმპერიის დროს, ივანე ასენ II-მ გააფართოვა ტერიტორია სამი ზღვის (ადრიატიკის, ეგეოსის და შავის) სანაპიროებამდე, ანექსირა მედეა - უკანასკნელი ციხე კონსტანტინოპოლის კედლებამდე, წარუმატებლად ალყა შემოარტყა ქალაქს 1235 წელს. და აღადგინა 1018 წლიდან დანგრეული ბულგარეთის საპატრიარქო.ქვეყნის სამხედრო და ეკონომიკური ძალა შემცირდა ასენის დინასტიის დასრულების შემდეგ 1257 წელს, შიდა კონფლიქტების, მუდმივი ბიზანტიისა და უნგრეთის თავდასხმების და მონღოლთა ბატონობის წინაშე.^[31] ცარმა თეოდორე სვეტოსლავმა (მეფობდა 1300–1322 წწ.) აღადგინა ბულგარეთის პრესტიჟი 1300 წლიდან, მაგრამ მხოლოდ დროებით.პოლიტიკური არასტაბილურობა იზრდებოდა და ბულგარეთმა თანდათან ტერიტორიების დაკარგვა დაიწყო.