A causa delle guerre costose e infruttuose, delle ripetute incursioni mongole e dell'instabilità economica, il governo dovette affrontare una rivolta nel 1277. La rivolta di Ivaylo fu una ribellione dei contadini bulgari contro il governo incompetente dell'imperatore Costantino Tikh e della nobiltà bulgara.La rivolta fu alimentata principalmente dal fallimento delle autorità centrali nel far fronte alla minaccia mongola nel nord-est della Bulgaria .Per decenni i mongoli avevano saccheggiato e devastato la popolazione bulgara, soprattutto nella regione di Dobrudzha.La debolezza delle istituzioni statali era dovuta all'accelerazione della feudalizzazione del Secondo Impero bulgaro.Il leader dei contadini Ivaylo, che secondo i cronisti bizantini contemporanei era un guardiano di porci, si dimostrò un leader generale e carismatico di successo.Nei primi mesi della ribellione sconfisse i mongoli e gli eserciti dell'imperatore, uccidendo personalmente Costantino Tikh in battaglia.Successivamente fece un ingresso trionfale nella capitale Tarnovo, sposò Maria Paleologina Kantakouzene, la vedova dell'imperatore, e costrinse la nobiltà a riconoscerlo come imperatore di Bulgaria.