Kaloyan decise di vendicarsi dei cittadini di Filippopoli, che avevano collaborato volontariamente con i crociati .Con l'aiuto dei Pauliciani locali, si impadronì della città e ordinò l'assassinio dei cittadini più importanti.I cittadini comuni furono consegnati in catene a Valachia (un territorio vagamente definito, situato a sud del basso Danubio).Tornò a Tarnovo dopo che era scoppiata una rivolta contro di lui nella seconda metà del 1205 o all'inizio del 1206. Secondo Choniates "sottopose i ribelli a dure punizioni e nuovi metodi di esecuzione".Invase nuovamente la Tracia nel gennaio 1206. La grande vittoria nella battaglia di Adrianopoli fu seguita da altre vittorie bulgare a Serres e Plovdiv.L'Impero latino subì pesanti perdite e nell'autunno del 1205 i crociati tentarono di riorganizzarsi e riorganizzare ciò che restava del loro esercito.Le loro forze principali erano costituite da 140 cavalieri e diverse migliaia di soldati con sede a Rusion.Catturò Rousion e massacrò la sua guarnigione latina.Distrusse poi gran parte delle fortezze lungo la Via Egnatia, fino ad Athira.Nell'intera operazione militare i crociati persero più di 200 cavalieri, molte migliaia di soldati e diverse guarnigioni veneziane furono completamente annientate.