A Ivan Asen II successe il figlio neonato Kaliman I. Nonostante il successo iniziale contro i mongoli , la reggenza del nuovo imperatore decise di evitare ulteriori incursioni e scelse invece di rendere loro tributo.La mancanza di un monarca forte e le crescenti rivalità tra la nobiltà causarono il rapido declino della Bulgaria .La sua principale rivale Nicea evitò le incursioni mongole e conquistò il potere nei Balcani.Dopo la morte del dodicenne Kaliman I nel 1246, al trono successero diversi sovrani di breve durata.La debolezza del nuovo governo venne alla luce quando l'esercito di Nicea conquistò vaste aree della Tracia meridionale, dei Rodopi e della Macedonia, tra cui Adrianopoli, Tsepina, Stanimaka, Melnik, Serres, Skopje e Ohrid, incontrando poca resistenza.Gli ungheresi sfruttarono anche la debolezza bulgara, occupando Belgrado e Braničevo.