Khorasan era la seconda provincia più grande dell'Impero Sassanide .Si estendeva da quello che oggi è l'Iran nordorientale, l'Afghanistan nordoccidentale e il Turkmenistan meridionale.Nel 651 la conquista del Khurasan fu assegnata ad Ahnaf ibn Qais.Ahnaf marciò da Kufa e prese un percorso breve e meno frequentato via Rey e Nishapur.Rey era già in mano ai musulmani e Nishapur si arrese senza resistenza.Da Nishapur, Ahnaf ha marciato verso Herat, nell'Afghanistan occidentale.Herat era una città fortificata e il conseguente assedio durò alcuni mesi prima che si arrendesse, portando l'intero Khorasan meridionale sotto il controllo musulmano.Ahnaf marciò quindi a nord direttamente verso Merv, nell'attuale Turkmenistan.Merv era la capitale del Khurasan e qui Yazdegred III tenne la sua corte.Sentendo dell'avanzata musulmana, Yazdegerd III partì per Balkh.A Merv non fu opposta alcuna resistenza e i musulmani occuparono la capitale del Khurasan senza combattere.Ahnaf rimase a Merv e aspettò rinforzi da Kufa.Nel frattempo, anche Yazdegerd aveva acquisito un potere considerevole a Balkh e si era alleato con il Khan turco di Farghana, che guidava personalmente il contingente di soccorso.Umar ordinò ad Ahnaf di rompere l'alleanza.Il Khan di Farghana, rendendosi conto che combattere contro i musulmani avrebbe potuto mettere in pericolo il suo stesso regno, si ritirò dall'alleanza e si ritirò a Farghana.Il resto dell'esercito di Yazdegerd fu sconfitto nella battaglia del fiume Oxus e si ritirò attraverso l'Oxus in Transoxiana.Lo stesso Yazdegerd scappò per un pelo in Cina. I musulmani avevano ormai raggiunto le frontiere più esterne della Persia .Al di là si trovavano le terre dei turchi e ancora più lontano si trovavala Cina .Ahnaf tornò a Merv e inviò un rapporto dettagliato del suo successo a Umar in trepidante attesa, e chiese il permesso di attraversare il fiume Oxus e invadere la Transoxiana.Umar ordinò ad Ahnaf di ritirarsi e di consolidare invece il suo potere a sud dell'Oxus.