Dopo il crollo della dinastia Qin , Zhao Tuo prese il controllo di Guangzhou ed estese il suo territorio a sud del Fiume Rosso poiché uno degli obiettivi principali della dinastia Qin era quello di proteggere importanti porti marittimi costieri per il commercio.^[34] Il primo imperatore morì nel 210 a.C. e suo figlio Zhao Huhai divenne il secondo imperatore di Qin.Nel 206 a.C. la dinastia Qin cessò di esistere e i popoli Yue di Guilin e Xiang furono nuovamente in gran parte indipendenti.Nel 204 a.C., Zhao Tuo fondò il Regno di Nanyue, con Panyu come capitale, e si dichiarò re marziale di Nanyue e divise il suo impero in sette province, che erano amministrate da un mix di signori feudali cinesi Han e Yue.^[35]Liu Bang, dopo anni di guerra con i suoi rivali, fondò la dinastia Han e riunì la Cina centrale nel 202 a.C.Nel 196 a.C., Liu Bang, ora imperatore Gaozu, inviò Lu Jia a Nanyue nella speranza di ottenere la fedeltà di Zhao Tuo.Dopo l'arrivo, Lu ha incontrato Zhao Tuo e si dice che lo abbia trovato vestito con abiti Yue e accolto secondo le loro usanze, cosa che lo ha fatto infuriare.Ne seguì un lungo scambio di battute, ^[36] in cui si dice che Lu abbia ammonito Zhao Tuo, sottolineando che era cinese, non Yue, e avrebbe dovuto mantenere l'abbigliamento e il decoro dei cinesi e non dimenticare le tradizioni dei suoi antenati.Lu lodò la forza della corte Han e mise in guardia contro un regno piccolo come Nanyue che osava opporsi.Minacciò inoltre di uccidere i parenti di Zhao nella Cina vera e propria e di distruggere i loro cimiteri ancestrali, oltre a costringere gli Yue a deporre lo stesso Zhao.In seguito alla minaccia, Zhao Tuo decise quindi di ricevere il sigillo dell'imperatore Gaozu e di sottomettersi all'autorità Han.Le relazioni commerciali furono stabilite al confine tra Nanyue e il regno Han di Changsha.Sebbene formalmente fosse uno stato soggetto agli Han, Nanyue sembra aver mantenuto un'ampia misura di autonomia de facto.Il regno di Âu Lạc si trovava a sud di Nanyue nei primi anni di esistenza di Nanyue, con Âu Lạc situato principalmente nell'area del delta del fiume Rosso e Nanyue che comprendeva le comanderie di Nanhai, Guilin e Xiang.Durante il periodo in cui Nanyue e Âu Lạc coesistevano, Âu Lạc riconobbe la sovranità di Nanyue, soprattutto a causa del loro reciproco sentimento anti-Han.Zhao Tuo radunò e rinforzò il suo esercito, temendo un attacco da parte degli Han.Tuttavia, quando le relazioni tra Han e Nanyue migliorarono, nel 179 aEV, Zhao Tuo sconfisse il re An Dương Vương e annesse Âu Lạc.^[37]