Kaloyan memutuskan untuk membalas dendam terhadap penduduk kota Philippopolis, yang secara sukarela bekerja sama dengan tentara salib .Dengan bantuan Paulician setempat, dia merebut kota itu dan memerintahkan pembunuhan terhadap para burgher paling terkemuka.Rakyat jelata dikirim dengan rantai ke Vlachia (wilayah yang didefinisikan secara longgar, terletak di sebelah selatan Danube bagian bawah).Dia kembali ke Tarnovo setelah terjadi kerusuhan terhadapnya pada paruh kedua tahun 1205 atau awal tahun 1206. Dia "menjatuhkan hukuman berat dan metode eksekusi baru kepada para pemberontak", menurut Choniates.Dia kembali menginvasi Thrace pada bulan Januari 1206. Kemenangan besar dalam pertempuran Adrianople diikuti oleh kemenangan Bulgaria lainnya di Serres dan Plovdiv.Kekaisaran Latin menderita banyak korban dan pada musim gugur tahun 1205 Tentara Salib mencoba menyusun kembali dan mengatur kembali sisa-sisa pasukan mereka.Pasukan utama mereka terdiri dari 140 ksatria dan beberapa ribu tentara yang berpangkalan di Rusion.Dia menangkap Rousion dan membantai garnisun Latinnya.Dia kemudian menghancurkan sebagian besar benteng di sepanjang Via Egnatia, sampai ke Athira.Dalam seluruh operasi militer Tentara Salib kehilangan lebih dari 200 ksatria, ribuan tentara dan beberapa garnisun Venesia dimusnahkan sepenuhnya.