Հարություն առած Բուլղարիան գրավեց Սև ծովի, Դանուբի և Ստարա Պլանինայի միջև ընկած տարածքը, ներառյալ Արևելյան Մակեդոնիայի մի մասը, Բելգրադը և Մորավայի հովիտը:Այն նաև վերահսկողություն էր իրականացնում Վալախիայի վրա ^[29] Ցար Կալոյանը (1197–1207) միություն մտավ Պապության հետ՝ դրանով իսկ ապահովելով իր «Ռեքս» (թագավոր) տիտղոսի ճանաչումը, չնայած նա ցանկանում էր ճանաչվել որպես «կայսր» կամ «ցար»։ «Բուլղարների և Վլախների.Նա պատերազմներ մղեց Բյուզանդական կայսրության և (1204 թվականից հետո) Չորրորդ խաչակրաց ասպետների դեմ՝ գրավելով Թրակիայի, Ռոդոպների, Բոհեմիայի և Մոլդավիայի մեծ մասերը, ինչպես նաև ողջ Մակեդոնիան։1205 թվականին Ադրիանապոլսի ճակատամարտում Կալոյանը հաղթեց Լատինական կայսրության ուժերին և այդպիսով սահմանափակեց նրա իշխանությունը հիմնադրման առաջին իսկ տարվանից։Հունգարացիների և որոշ չափով սերբերի հզորությունը կանխեց զգալի ընդլայնումը դեպի արևմուտք և հյուսիս-արևմուտք։Իվան Ասեն II-ի (1218–1241) օրոք Բուլղարիան կրկին դարձավ տարածաշրջանային տերություն՝ գրավելով Բելգրադը և Ալբանիան ։1230 թվականին Տուրնովոյից մի արձանագրության մեջ նա իրեն վերնագրել է «Ի Քրիստոս հավատարիմ ցար և բուլղարացիների ինքնակալ, հին Ասենի որդին»:Բուլղարական ուղղափառ պատրիարքությունը վերականգնվել է 1235 թվականին բոլոր արևելյան պատրիարքությունների հավանությամբ՝ այդպիսով վերջ դնելով Պապության հետ միությանը։Իվան Ասեն II-ը իմաստուն և մարդասեր կառավարչի համբավ ուներ և հարաբերություններ բացեց կաթոլիկ արևմուտքի, հատկապես Վենետիկի և Ջենովայի հետ՝ նվազեցնելու բյուզանդացիների ազդեցությունը իր երկրի վրա:Տարնովոն դարձավ խոշոր տնտեսական և կրոնական կենտրոն՝ «Երրորդ Հռոմ», ի տարբերություն արդեն անկում ապրող Կոստանդնուպոլիսի։^[30] Որպես Սիմեոն Մեծ առաջին կայսրության ժամանակ, Իվան Ասեն II-ը ընդլայնեց տարածքը մինչև երեք ծովերի ափերը (Ադրիատիկ, Էգեյան և Սև), միացրեց Մեդեան՝ վերջին ամրոցը Կոստանդնուպոլսի պարիսպներից առաջ, անհաջող պաշարեց քաղաքը 1235 թ. և վերականգնել 1018 թվականից ավերված Բուլղարիայի պատրիարքարանը։Երկրի ռազմական և տնտեսական հզորությունը անկում ապրեց 1257 թվականին Ասենների դինաստիայի ավարտից հետո՝ բախվելով ներքին հակամարտությունների, բյուզանդական և հունգարական մշտական ​​հարձակումների և մոնղոլների գերիշխանությանը։^[31] Ցար Թեոդոր Սվետոսլավը (կառավարել է 1300–1322 թթ.) վերականգնեց բուլղարական հեղինակությունը 1300 թվականից սկսած, բայց միայն ժամանակավորապես։Քաղաքական անկայունությունը շարունակեց աճել, և Բուլղարիան աստիճանաբար սկսեց տարածքներ կորցնել: