Treći general zadužen za borbu protiv pobunjenika bio je Alexius Branas, koji se pak pobunio i okrenuo protiv Carigrada.Isaac ga je porazio uz pomoć drugog šurjaka, Conrada od Montferrata, ali ovaj je građanski sukob odvratio pozornost od pobunjenika i Isaac je mogao poslati novu vojsku tek u rujnu 1187. Bizant je dobio nekoliko manjih pobjede prije zime, ali su pobunjenici, potpomognuti Kumanima i koristeći njihovu planinsku taktiku, još uvijek držali prednost.U proljeće 1187. Izak je napao tvrđavu Loveč, ali je nije uspio zauzeti nakon tromjesečne opsade.Zemlje između Haemus Monsa i Dunava sada su bile izgubljene za Bizantsko Carstvo, što je dovelo do potpisivanja primirja, čime je de facto priznata vlast Asena i Petra nad teritorijem, što je dovelo do stvaranja Drugog Bugarskog Carstva.Jedina careva utjeha bila je da kao taoce drži Asenovu ženu i izvjesnog Ivana (budućeg Kalojana od Bugarske), brata dvojice novih vođa bugarske države .