Horasan je bila druga po veličini provincija Sasanidskog Carstva .Protezao se od današnjeg sjeveroistočnog Irana , sjeverozapadnog Afganistana i južnog Turkmenistana.Godine 651. osvajanje Khurasana dodijeljeno je Ahnafu ibn Qaisu.Ahnaf je krenuo iz Kufe i išao kratkom i manje posjećenom rutom preko Reya i Nishapura.Rey je već bio u muslimanskim rukama i Nishapur se predao bez otpora.Iz Nishapura, Ahnaf je marširao do Herata u zapadnom Afganistanu.Herat je bio utvrđeni grad, a rezultirajuća opsada trajala je nekoliko mjeseci prije nego što se predao, dovodeći cijeli južni Horasan pod muslimansku kontrolu.Ahnaf je zatim marširao na sjever izravno do Merva, u današnjem Turkmenistanu.Merv je bio glavni grad Khurasana i ovdje je Yazdegred III držao svoj dvor.Čuvši za muslimansko napredovanje, Yazdegerd III je otišao u Balkh.Kod Merva nije pružen otpor, a muslimani su bez borbe zauzeli glavni grad Khurasan.Ahnaf je ostao u Mervu i čekao pojačanje iz Kufe.U međuvremenu, Yazdegerd je također prikupio značajnu moć u Balkhu i udružio se s turskim kanom od Farghane, koji je osobno vodio kontingent pomoći.Omer je naredio Ahnafu da raskine savez.Kan od Fargane, shvativši da borba protiv muslimana može ugroziti njegovo vlastito kraljevstvo, povukao se iz saveza i povukao u Farganu.Ostatak Yazdegerdove vojske poražen je u bitci kod rijeke Oxus i povukao se preko Oxusa u Transoxianu.Sam Yazdegerd je za dlaku pobjegao u Kinu. Muslimani su sada stigli do krajnjih granica Perzije .Iza toga ležale su zemlje Turaka i još daljeKina .Ahnaf se vratio u Merv i poslao detaljan izvještaj o svom uspjehu Omeru koji je napeto čekao, i tražio dopuštenje da prijeđe rijeku Oks i izvrši invaziju na Transoksijanu.Omer je naredio Ahnafu da se povuče i umjesto toga učvrsti svoju vlast južno od Oksusa.