Omer je naredio svojoj vojsci da se povuče do arapske granice i počeo je prikupljati vojsku u Medini za još jedan pohod na Mezopotamiju .Omer je imenovao Saada ibn Ebi Waqqasa, cijenjenog višeg časnika.Saad je napustio Medinu sa svojom vojskom u svibnju 636. i stigao u Qadisiyyah u lipnju.Dok je Heraklije pokrenuo svoju ofenzivu u svibnju 636., Yazdegerd nije uspio okupiti svoju vojsku na vrijeme kako bi Bizantincima pružio perzijsku potporu.Umar, navodno svjestan ovog saveza, iskoristio je ovaj neuspjeh: ne želeći riskirati bitku s dvije velike sile istovremeno, brzo je krenuo pojačati muslimansku vojsku u Yarmouku kako bi se angažirao i porazio Bizantince.U međuvremenu, Umar je naredio Saadu da stupi u mirovne pregovore s Yazdegerdom III i pozove ga da pređe na islam kako bi spriječio perzijske snage da zauzmu bojište.Heraklije je uputio svog generala Vahana da ne ulazi u bitku s muslimanima prije nego što dobije izričitu naredbu;međutim, bojeći se novih arapskih pojačanja, Vahan je napao muslimansku vojsku u bitci kod Yarmouka u kolovozu 636. i bio razbijen.Nakon što je bizantska prijetnja prestala, Sasanidsko Carstvo je još uvijek bilo zastrašujuća sila s golemim rezervama ljudstva, a Arapi su se uskoro našli suprotstavljeni golemoj perzijskoj vojsci s trupama privučenim iz svih krajeva carstva, uključujući ratne slonove, a kojima su zapovijedali njeni najistaknutiji generali .U roku od tri mjeseca, Saad je porazio perzijsku vojsku u bitci kod al-Qādisiyyah, čime je efektivno okončana sasanidska vladavina zapadno od uže Perzije.Ova pobjeda se uglavnom smatra odlučujućom prekretnicom u rastu islama: