Počevši od 1480-ih, Ava se suočavala s stalnim unutarnjim pobunama i vanjskim napadima država Shan, te se počela raspadati.Godine 1510. Taungoo, smješten u udaljenom jugoistočnom kutu kraljevstva Ava, također je proglasio neovisnost.^[39] Kada je Konfederacija država Shan osvojila Avu 1527., mnoge su izbjeglice pobjegle jugoistočno u Taungoo, malo kraljevstvo bez izlaza na more u miru, okruženo većim neprijateljskim kraljevstvima.Taungoo, predvođen svojim ambicioznim kraljem Tabinshwehtijem i njegovim zamjenikom generalom Bayinnaungom, krenut će s ponovnim ujedinjenjem malih kraljevstava koja su postojala od pada Paganskog carstva i osnovati najveće carstvo u povijesti jugoistočne Azije.Prvo je novonastalo kraljevstvo porazilo moćniji Hanthawaddy u ratu Taungoo-Hanthawaddy (1534.–1541.).Tabinshwehti je premjestio prijestolnicu u novoosvojeni Bago 1539. Taungoo je proširio svoju vlast do Pagana do 1544., ali nije uspio osvojiti Arakan 1545–47. i Sijam 1547–49.Tabinshwehtijev nasljednik Bayinnaung nastavio je politiku ekspanzije, osvojivši Avu 1555., države Bliže/Cis-Salween Shan (1557.), Lan Na (1558.), Manipur (1560.), Dalje/Trans-Salween Shan države (1562–63.), Sijam (1564., 1569.) i Lan Xang (1565.–74.) i dovodeći pod svoju vlast veći dio zapadnog i središnjeg kopna jugoistočne Azije.Bayinnaung je uspostavio trajan administrativni sustav koji je smanjio moć nasljednih šanskih poglavara i uskladio šanske običaje s normama nizinske zemlje.^[40] Ali nije mogao preslikati učinkovit administrativni sustav posvuda u svom dalekom carstvu.Njegovo carstvo bilo je labava zbirka bivših suverenih kraljevstava, čiji su mu kraljevi bili lojalni, a ne kraljevstvo Taungoo.Preveliko carstvo, koje su držali na okupu odnosi između pokrovitelja i klijenata, opalo je ubrzo nakon njegove smrti 1581. Sijam se odvojio 1584. i ratovao s Burmom do 1605. Do 1597. kraljevstvo je izgubilo sve svoje posjede, uključujući Taungoo, prapostojbina dinastije.Godine 1599. arakanske snage potpomognute portugalskim plaćenicima iu savezu s pobunjenim snagama Taungooa opljačkale su Pegu.Zemlja je zapala u kaos, a svaka je regija zahtijevala kralja.Portugalski plaćenik Filipe de Brito e Nicote smjesta se pobunio protiv svojih arakanskih gospodara i uspostavio portugalsku vlast koju je podržavala Goa u Thanlyinu 1603.Unatoč burnim vremenima za Mijanmar, proširenja Taungooa povećala su međunarodni doseg nacije.Nedavno obogaćeni trgovci iz Mjanmara trgovali su sve do Rajahnata Cebu na Filipinima gdje su prodavali burmanski šećer (śarkarā) za cebuansko zlato.^[41] Filipinci su također imali trgovačke zajednice u Mjanmaru, povjesničar William Henry Scott, citirajući portugalski rukopis Summa Orientalis, primijetio je da je Mottama u Burmi (Mjanmar) imala veliku prisutnost trgovaca iz Mindanaoa, Filipini.^[42] Lucoes, suparnici drugoj filipinskoj skupini, Mindanaoansima, koji su umjesto toga došli s otoka Luzon, također su angažirani kao plaćenici i vojnici za Siam (Tajland) i Burmu (Mjanmar), u burmansko-sijamskom Ratovi, isti slučaj kao i Portugalci, koji su također bili plaćenici za obje strane.^[43]