בשל המלחמות היקרות והלא מוצלחות, הפשיטות המונגוליות החוזרות ונשנות וחוסר היציבות הכלכלית, התמודדה הממשלה עם מרד בשנת 1277. מרד איבאילו היה מרד של האיכרים הבולגריים נגד שלטונו הבלתי-מוכשר של הקיסר קונסטנטין טיק והאצולה הבולגרית.המרד ניזון בעיקר מהכשלון של השלטונות המרכזיים להתמודד עם האיום המונגולי בצפון-מזרח בולגריה .המונגולים בזזו והרסו את האוכלוסייה הבולגרית במשך עשרות שנים, במיוחד באזור דוברוג'ה.חולשתם של מוסדות המדינה נבעה מהפיאודליזציה המואצת של האימפריה הבולגרית השנייה.מנהיג האיכרים איוואילו, שנאמר כי היה רועה חזירים על ידי הכרוניקנים הביזנטים בני זמננו, התגלה כמנהיג גנרל וכריזמטי מצליח.בחודשים הראשונים של המרד, הוא הביס את המונגולים ואת צבאות הקיסר, והרג אישית את קונסטנטין טיק בקרב.מאוחר יותר, הוא ערך כניסה מנצחת בבירה טרנובו, נישא למריה פלאיולוגינה קנטאקוזנה, אלמנתו של הקיסר, ואילץ את האצולה להכיר בו כקיסר בולגריה.