הגנרל השלישי שאחראי על הלחימה במורדים היה אלכסיוס ברנאס, שבתורו מרד ופנה נגד קונסטנטינופול.יצחק הביס אותו בעזרתו של גיס שני, קונרד ממונפראט, אך מחלוקת אזרחית זו הסיטה את תשומת הלב מהמורדים ויצחק הצליח לשלוח צבא חדש רק בספטמבר 1187. הביזנטים השיגו כמה קטינים. ניצחונות לפני החורף, אבל המורדים, בסיועם של הקומאנים והשתמשו בטקטיקת ההרים שלהם, עדיין החזיקו ביתרון.באביב 1187 תקף יצחק את מבצר לובץ', אך לא הצליח לכבוש אותו לאחר מצור של שלושה חודשים.האדמות בין האמוס מונס לדנובה אבדו כעת עבור האימפריה הביזנטית, מה שהוביל לחתימת שביתת נשק, ובכך הכרה דה פקטו בשלטונם של האסן ופטר על השטח, מה שהוביל ליצירת האימפריה הבולגרית השנייה.הנחמה היחידה של הקיסר הייתה להחזיק, כבני ערובה, את אשתו של אסן וג'ון פלוני (קאלויאן לעתיד מבולגריה), אח של שני המנהיגים החדשים של המדינה הבולגרית .