את איוון אסן השני ירש בנו התינוק קלימאן הראשון. למרות ההצלחה הראשונית נגד המונגולים , החליטה העוצר של הקיסר החדש להימנע מפשיטות נוספות ובחרה לתת להם כבוד במקום.היעדר מלך חזק ויריבויות גוברת בין האצולה גרמו לבולגריה להתדרדר במהירות.יריבתה העיקרית ניקאה נמנעה מפשיטות מונגוליות וצברה כוח בבלקן.לאחר מותו של קלימאן הראשון בן ה-12 ב-1246, תפסו את כס המלוכה כמה שליטים קצרי שלטון.חולשתה של הממשלה החדשה נחשפה כאשר צבא ניקאה כבש אזורים נרחבים בדרום תראקיה, רודופי ומקדוניה - כולל אדריאנופול, צפינה, סטנימאקה, מלניק, סרס, סקופיה ואוכריד - נתקל בהתנגדות מועטה.ההונגרים ניצלו גם את החולשה הבולגרית, וכבשו את בלגרד וברניצ'בו.