לאחר מותו של פטר הראשון, אחיינו בן ה-17, ראדה פטרוביץ', הפך למטרופוליטן פטר השני.בהסכמה היסטורית וספרותית, פטר השני, המכונה בדרך כלל "נגוש", היה המרשים ביותר מבין הנסיכים-הבישופים, לאחר שהניח את היסודות למדינת מונטנגרו המודרנית ולממלכת מונטנגרו שלאחר מכן.הוא גם היה משורר מונטנגרי מוערך.יריבות ארוכה התקיימה בין המטרופולינים המונטנגרים ממשפחת פטרוביץ' ומשפחת ראדונג'יץ', שבט מוביל שהתחרה זמן רב על השלטון נגד סמכותו של פטרוביץ'.יריבות זו הגיעה לשיאה בעידן של פטר השני, למרות שהוא יצא מנצח מהאתגר הזה וחיזק את אחיזתו בשלטון על ידי גירוש רבים מבני משפחת ראדונג'יץ' ממונטנגרו.בענייני פנים, פטר השני היה רפורמי.הוא הכניס את המסים הראשונים ב-1833 נגד התנגדות עזה של מונטנגרים רבים, שתחושת החירות החזקה של הפרט והשבטי שלהם הייתה סתירה ביסודה עם הרעיון של תשלומי חובה לרשות המרכזית.הוא יצר ממשל מרכזי רשמי המורכב משלושה גופים, הסנאט, הגווארדיה והפרג'ניקים.הסנאט כלל 12 נציגים מהמשפחות המונטנגריות המשפיעות ביותר ומילא תפקידים ביצועיים ומשפטיים כמו גם חקיקה של הממשלה.הגווארדיה, המונה 32 חברים, טיילה במדינה כסוכני הסנאט, שיפוטה סכסוכים וניהל אחרת חוק וסדר.הפרג'ניקים היו כוח משטרה, שדווח גם לסנאט וגם ישירות למטרופוליטן.לפני מותו ב-1851, כינה פטר השני את אחיינו דנילו כיורשו.הוא הטיל עליו מורה דרך ושלח אותו לווינה, ומשם המשיך את לימודיו ברוסיה.לפי כמה היסטוריונים, קרוב לוודאי שפטר השני הכין את דנילו להיות מנהיג חילוני.עם זאת, כאשר מת פטר השני, הכריז הסנאט, בהשפעתו של דג'ורדג'יה פטרוביץ' (המונטנגרי העשיר ביותר באותה תקופה), כי אחיו הבכור של פטר השני פרו כנסיך ולא מטרופוליטן.אף על פי כן, במאבק קצר על השלטון, פרו, שפיקד על תמיכת הסנאט, הפסיד לדנילו הצעיר בהרבה שהיה לו יותר תמיכה בקרב העם.בשנת 1852, דנילו הכריז על נסיכות חילונית של מונטנגרו עם עצמו כנסיך וביטל רשמית את השלטון הכנסייתי.