En raison des guerres coûteuses et infructueuses, des raids mongols répétés et de l'instabilité économique, le gouvernement fut confronté à une révolte en 1277. Le soulèvement d'Ivaylo était une rébellion de la paysannerie bulgare contre le règne incompétent de l'empereur Constantin Tikh et de la noblesse bulgare.La révolte a été principalement alimentée par l'échec des autorités centrales à faire face à la menace mongole dans le nord-est de la Bulgarie .Les Mongols pillaient et ravageaient la population bulgare depuis des décennies, notamment dans la région de Dobrudzha.La faiblesse des institutions étatiques était due à la féodalisation accélérée du Second Empire bulgare.Le chef des paysans Ivaylo, considéré comme un berger par les chroniqueurs byzantins contemporains, s'est avéré être un chef général et charismatique à succès.Au cours des premiers mois de la rébellion, il vainquit les Mongols et les armées de l'empereur, tuant personnellement Constantin Tikh au combat.Plus tard, il fit une entrée triomphale dans la capitale Tarnovo, épousa Maria Palaiologina Kantakouzene, la veuve de l'empereur, et força la noblesse à le reconnaître comme empereur de Bulgarie.