Le troisième général chargé de combattre les rebelles était Alexius Branas, qui, à son tour, se rebella et se retourna contre Constantinople.Isaac le vainquit avec l'aide d'un deuxième beau-frère, Conrad de Montferrat, mais cette guerre civile avait détourné l'attention des rebelles et Isaac ne put envoyer une nouvelle armée qu'en septembre 1187. Les Byzantins obtinrent quelques petites victoires. victoires avant l'hiver, mais les rebelles, aidés par les Coumans et employant leur tactique de montagne, détenaient toujours l'avantage.Au printemps 1187, Isaac attaqua la forteresse de Lovech, mais ne parvint pas à la capturer après un siège de trois mois.Les terres situées entre l'Haemus Mons et le Danube étaient désormais perdues pour l'Empire byzantin, conduisant à la signature d'une trêve, reconnaissant ainsi de facto la domination des Asen et de Pierre sur le territoire, conduisant à la création du Second Empire bulgare.La seule consolation de l'Empereur fut de détenir en otages l'épouse d'Asen et un certain Jean (futur Kaloyan de Bulgarie), frère des deux nouveaux dirigeants de l' État bulgare .