Ivan Asen II a été remplacé par son fils Kaliman Ier. Malgré le succès initial contre les Mongols , la régence du nouvel empereur a décidé d'éviter de nouveaux raids et a choisi de leur rendre hommage.L’absence d’un monarque fort et les rivalités croissantes au sein de la noblesse provoquèrent le déclin rapide de la Bulgarie .Sa principale rivale, Nicée, a évité les raids mongols et a pris le pouvoir dans les Balkans.Après la mort de Kaliman Ier, 12 ans, en 1246, le trône fut remplacé par plusieurs dirigeants au règne de courte durée.La faiblesse du nouveau gouvernement fut révélée lorsque l'armée de Nicée conquit de vastes régions du sud de la Thrace, des Rhodopes et de la Macédoine, notamment Andrinople, Tsepina, Stanimaka, Melnik, Serres, Skopje et Ohrid, sans rencontrer de résistance.Les Hongrois exploitèrent également la faiblesse bulgare en occupant Belgrade et Braničevo.