À la suite de la guerre avec les Byzantins , à la fin de 1263, la Bulgarie perdit des territoires importants au profit de ses deux principaux ennemis, l'Empire byzantin et la Hongrie .Constantin ne pouvait que demander l'aide des Tatars de la Horde d'Or pour mettre fin à son isolement.Les khans tatars étaient les suzerains des monarques bulgares depuis près de deux décennies, même si leur règne n'était que formel.Un anciensultan de Rum , Kaykaus II, emprisonné sur ordre de Michel VIII, souhaitait également regagner son trône avec l'aide des Tatars.L'un de ses oncles était un éminent dirigeant de la Horde d'Or et il lui envoya des messages pour persuader les Tatars d'envahir l'Empire byzantin avec l'aide de la Bulgarie.Des milliers de Tatars traversèrent le Bas-Danube gelé pour envahir l'Empire byzantin à la fin de 1264. Constantin les rejoignit bientôt, bien qu'il soit tombé de cheval et s'était cassé la jambe.Les armées tatares et bulgares unies lancèrent une attaque soudaine contre Michel VIII qui revenait de Thessalie à Constantinople, mais elles ne purent capturer l'empereur.Constantin assiégea la forteresse byzantine d'Ainos (aujourd'hui Enez en Turquie), forçant les défenseurs à se rendre.Les Byzantins acceptèrent également de libérer Kaykaus (qui partit bientôt pour la Horde d'Or), mais sa famille resta emprisonnée même par la suite.