Après 1328, Andronikos III gagna et déposa son grand-père.La Serbie et les Byzantins entrèrent dans une période de mauvaises relations, plus proches de l'état de guerre non déclarée.Auparavant, en 1324, il avait divorcé et évincé sa femme et la sœur de Stefan, Anna Neda, et épousé la sœur d'Andronikos III, Théodora.Pendant cette période, les Serbes s'emparèrent de quelques villes importantes comme Prosek et Prilep et assiégèrent même Ohrid (1329).Les deux empires (byzantin et bulgare) étaient sérieusement préoccupés par la croissance rapide de la Serbie et, le 13 mai 1327, ont conclu un traité de paix clairement anti-serbe.Après une autre rencontre avec Andronikos III en 1329, les dirigeants décidèrent d'envahir leur ennemi commun ;Michael Asen III s'est préparé à des opérations militaires conjointes contre la Serbie.Le plan prévoyait l'élimination complète de la Serbie et sa partition entre la Bulgarie et l'Empire byzantin.La majeure partie des deux armées campèrent à proximité de Velbazhd, mais Michael Shishman et Stefan Dečanski attendaient des renforts et à partir du 24 juillet ils entamèrent des négociations qui se terminèrent par une trêve d'une journée.L'empereur avait d'autres problèmes qui ont influencé sa décision de trêve : les unités de ravitaillement de l'armée n'étaient pas encore arrivées et les Bulgares manquaient de nourriture.Leurs troupes se sont dispersées à travers le pays et les villages voisins pour chercher des provisions.Pendant ce temps, recevant un renfort important, 1 000 cavaliers mercenaires catalans lourdement armés, dirigés par son fils Stefan Dušan pendant la nuit, les Serbes ont rompu leur parole et ont attaqué l'armée bulgare.tôt le 28 juillet 1330 et prit l'armée bulgare par surprise.La victoire serbe a façonné l’équilibre des pouvoirs dans les Balkans pour les deux décennies suivantes.