Kallien ja epäonnistuneiden sotien, toistuvien mongolien ryöstöjen ja taloudellisen epävakauden vuoksi hallitus joutui kapinaan vuonna 1277. Ivaylon kansannousu oli Bulgarian talonpoikaisväestön kapina keisari Konstantinus Tikhin ja bulgarialaisen aateliston epäpätevää hallintoa vastaan.Kapina johtui pääasiassa siitä, että keskusviranomaiset eivät kyenneet kohtaamaan mongolien uhkaa Koillis- Bulgariassa .Mongolit olivat ryöstelleet ja tuhonneet Bulgarian väestöä vuosikymmeniä, erityisesti Dobrudzhan alueella.Valtion instituutioiden heikkous johtui toisen Bulgarian valtakunnan kiihtyvästä feodalisaatiosta.Talonpoikien johtaja Ivaylo, jonka nykyajan Bysantin kronikoitsijat sanoivat sikapaimeneksi, osoittautui menestyneeksi kenraaliksi ja karismaattiseksi johtajaksi.Kapinan ensimmäisinä kuukausina hän voitti mongolit ja keisarin armeijat surmaten henkilökohtaisesti taistelussa Konstantinus Tikhin.Myöhemmin hän pääsi voittoon pääkaupungissa Tarnovossa, meni naimisiin keisarin lesken Maria Palaiologina Kantakouzenen kanssa ja pakotti aateliston tunnustamaan hänet Bulgarian keisariksi.