Kaloyanin joukot ryöstivät Traakian ja Makedonian voiton jälkeen latinalaisista.Hän aloitti kampanjan Thessalonikan kuningaskuntaa vastaan ​​piirittäen Serresin toukokuun lopulla.Hän lupasi vapaan pääsyn puolustajille, mutta heidän antautumisensa jälkeen hän rikkoi sanansa ja vei heidät vangiksi.Hän jatkoi kampanjaa ja otti Verian ja Moglenan (nykyisin Almopia Kreikassa).Suurin osa Verian asukkaista murhattiin tai vangittiin hänen käskystään.Henrik (joka hallitsi edelleen Latinalaista imperiumia valtionhoitajana) aloitti vastahyökkäyksen Bulgariaa vastaan ​​kesäkuussa.Hän ei kyennyt valloittamaan Adrianopolia, ja äkillinen tulva pakotti hänet poistamaan Didymoteichon piirityksen.