Balša II:n seuraaja, Đurađ II Stracimirović Balšić, hallitsi Zetaa vuosina 1385–1403;hän oli Balsan veljenpoika ja Stracimirin poika.Hänellä oli myös vaikeuksia hallita paikallisia feodaaliherroja, eikä hänellä ollut hallintaa koko Ylä-Zetan lääniin.Lisäksi Onogoštin (Nikšić) ympärillä olevat feodaaliherrat hyväksyivät venetsialaisen suojan.Näkyvin näistä herroista oli Radič Crnojević, joka hallitsi Budvan ja Lovćen-vuoren välistä aluetta.Lisäksi useat Arbanasin feodaaliherrat, erityisesti Lekë Dukagjini ja Paul Dukagjini, liittyivät Đurađ II:n vastaiseen salaliittoon.Tämän ja turkkilaisten aiheuttaman jatkuvan vaaran vuoksi Đurađ II säilytti vahvat perhesiteet Serbian sen ajan pääherraan, prinssi Lazariin.Auttaakseen prinssi Lazaria puolustamaan Serbian maita ottomaanien hyökkäykseltä Đurađ II lähetti joukkonsa yhdessä Ban Tvrtko I Kotromanićin joukkojen kanssa (jonka kanssa hänellä oli riita Kotorista) tapaamaan ottomaanien armeijaa Kosovo Poljeen.Sulttaani Murad I:n kuolemasta huolimatta Serbian armeija kärsi tappion eeppisessä Kosovon taistelussa vuonna 1389. Lähteiden mukaan Đurađ II ei osallistunut taisteluun, koska hän oli Ulcinjissa Etelä-Zetassa.Myöhempinä vuosina Đurađ II pelasi taitavia diplomaattipelejä lisätäkseen ottomaanien ja venetsialaisten välistä kilpailua.Tätä tarkoitusta varten hän tarjosi Skadaria molemmille toivoen, että hän lopulta pystyisi pitämään sen.Kahden vuoden taistelun jälkeen turkkilaiset ja venetsialaiset sopivat jättävänsä sen Đurađ II:lle, joka oli konfliktissa neutraali.Samoin venetsialaisten ja unkarilaisten välinen kilpailu toi hänelle hyötyä.Turkkilaisten tappion jälkeen Nikopoliksen lähellä Unkarin kuningas Sigismund antoi hänelle Arbanian ruhtinaan tittelin ja Hvarin ja Korčulan saarten hallinnan.Đurađ Brankovićin ja hänen setänsä Stefan Lazarevićin (prinssi Lazarin pojan), joka sai myöhemmin Bysantin despootin tittelin, välisessä riidassa Đurađ II asettui Stefanin puolelle.Đurađin tuen ansiosta Stefan voitti Đurađ Brankovićin johtamat turkkilaiset joukot Tripoljen taistelussa Kosovon kentällä marraskuussa 1402.