Vuonna 1378 Đurađin kuoleman jälkeen hänen veljestään Balša II:sta tuli Zetan kuningas.Vuonna 1382 kuningas Tvrtko I valloitti Dračevican ja rakensi kaupungin, joka tunnettiin myöhemmin nimellä Herceg-Novi.Sekä Tvrtko I että Balša II pyrkivät nousemaan Nemanjić-dynastian valtaistuimelle.Hallituksensa aikana Balša II ei voinut säilyttää feodaaliherrojen hallintaa, kuten hänen edeltäjänsä teki.Hänen voimansa oli vahva vain Skadarin ympäristössä ja Zetan itäosassa.Näkyvimmät feodaaliherrat, jotka eivät tunnustaneet Balsan hallintoa, olivat Crnojevićin talo, jota venetsialaiset kannustivat johdonmukaisesti kapinoimaan häntä vastaan.Balša II tarvitsi neljä yritystä valloittaakseen Dračin, tärkeän kaupallisen ja strategisen keskuksen.Voitettu Karl Thopia vetosi turkkilaisten puoleen.Hajrudin Pashan johtamat turkkilaiset joukot aiheuttivat vakavia vahinkoja Balša II:n joukoille ja tappoivat hänet suuressa Savran taistelussa lähellä Lushnjëa vuonna 1385.