Agha Mohammad Khan nousi voittajana sisällissodasta viimeisen Zandin kuninkaan kuoleman jälkeen keskittyi Iranin yhdistämiseen ja keskittämiseen.^[54] Post-Nader Shah ja Zandin aikakaudella Iranin kaukasialaiset alueet olivat muodostaneet erilaisia ​​khanaatteja.Agha Mohammad Khan pyrki yhdistämään nämä alueet takaisin Iraniin pitäen niitä yhtä kiinteänä osana kuin mitä tahansa manneraluetta.Yksi hänen ensisijaisista kohteistaan ​​oli Georgia, jota hän piti Iranin suvereniteetin kannalta ratkaisevan tärkeänä.Hän vaati Georgian kuningasta Erekle II:ta irtisanoutumaan vuoden 1783 sopimuksestaan ​​Venäjän kanssa ja ottamaan takaisin Persian ylivalta, jonka Erekle II kieltäytyi.Vastauksena Agha Mohammad Khan aloitti sotilaallisen kampanjan, joka vahvisti menestyksekkäästi Iranin hallinnan useissa Kaukasian alueilla, mukaan lukien nykyajan Armenia , Azerbaidžan , Dagestan ja Igdir.Hän voitti Krtsanisin taistelun, joka johti Tbilisin valtaukseen ja Georgian tehokkaaseen valtaukseen.^[55]Vuonna 1796 Agha Mohammad Khan kruunattiin virallisesti shahiksi, kun hän palasi menestyksekkäästä kampanjastaan ​​Georgiassa ja kuljetti tuhansia georgialaisia ​​vankeja Iraniin.Hänen hallituskautensa katkaistiin salamurhassa vuonna 1797, kun hän suunnitteli uutta tutkimusmatkaa Georgiaa vastaan.Hänen kuolemansa jälkeen Venäjä hyödynsi alueellista epävakautta.Vuonna 1799 venäläiset joukot saapuivat Tbilisiin, ja vuoteen 1801 mennessä he olivat tosiasiallisesti liittäneet Georgian.Tämä laajentuminen aloitti Venäjän ja Persian sodat (1804-1813 ja 1826-1828), mikä johti lopulta Itä-Georgian, Dagestanin, Armenian ja Azerbaidžanin luovuttamiseen Venäjälle, kuten Gulistanin ja Turkmenchayn sopimuksissa määrätään.Siten Aras-joen pohjoispuolella sijaitsevat alueet, mukaan lukien nykyinen Azerbaidžan, Itä-Georgia, Dagestan ja Armenia, pysyivät osana Irania, kunnes Venäjä miehitti ne 1800-luvulla.^[56]Venäjän ja Persian sotien ja valtavien alueiden virallisen menetyksen jälkeen Kaukasuksella tapahtui merkittäviä väestörakenteen muutoksia.Sodat 1804–1814 ja 1826–1828 johtivat suuriin muuttoliikkeisiin, jotka tunnettiin kaukasialaisina muhajireina Manner-Iraniin.Tämä liike sisälsi useita etnisiä ryhmiä, kuten ayrumit, qarapapaqit, tšerkessilaiset, shia-lezginit ja muut Transkaukasian muslimit.^[57] Ganjan taistelun jälkeen vuonna 1804 monet ayrumit ja qarapapaqit asetettiin uudelleen Tabriziin, Iraniin.Koko vuosien 1804–1813 sodan ja myöhemmin vuosien 1826–1828 konfliktin aikana useampi näistä ryhmistä äskettäin valloitetuilta Venäjän alueilta muutti Solduziin nykyisessä Länsi-Azerbaidžanin maakunnassa Iranissa.^[58] Venäjän sotilaallinen toiminta ja hallintokysymykset Kaukasuksella ajoivat suuren joukon muslimeja ja joitakin Georgian kristittyjä maanpakoon Iraniin.^[59]Vuodesta 1864 aina 1900-luvun alkuun saakka tapahtui lisää karkotuksia ja vapaaehtoisia muuttoja Venäjän voiton jälkeen Kaukasian sodassa.Tämä johti valkoihoisten muslimien lisäliikkeisiin, mukaan lukien azerbaidžanilaiset, muut Transkaukasian muslimit ja pohjoiskaukasialaiset ryhmät, kuten tšerkessilaiset, shia-lezginit ja lakit, Iraniin ja Turkkiin.^[57] Monilla näistä siirtolaisista oli ratkaiseva rooli Iranin historiassa, ja he muodostivat merkittävän osan 1800-luvun lopulla perustetusta Persian kasakkaprikaatista.^[60]Vuonna 1828 solmittu Turkmenchayn sopimus helpotti myös armenialaisten uudelleensijoittamista Iranista äskettäin Venäjän hallinnassa oleville alueille.^[61] Historiallisesti armenialaiset olivat enemmistönä Itä-Armeniassa, mutta heistä tuli vähemmistö Timurin kampanjoiden ja sitä seuranneen islamilaisen ylivallan seurauksena.^[62] Venäjän hyökkäys Iraniin muutti entisestään etnistä koostumusta, mikä johti armenialaisten enemmistöön Itä-Armeniassa vuoteen 1832 mennessä. Tämä väestörakenteen muutos vahvistui entisestään Krimin sodan ja vuosina 1877–1878 käydyn Venäjän ja Turkin sodan jälkeen.^[63]Tänä aikana Iran koki lisääntynyttä lännen diplomaattista sitoutumista Fath Ali Shahin johdolla.Hänen pojanpoikansa Mohammad Shah Qajar, Venäjän vaikutuksen alaisena, yritti vallata Heratin onnistumatta.Naser al-Din Shah Qajar, Mohammad Shahin seuraaja, oli menestyneempi hallitsija, joka perusti Iranin ensimmäisen modernin sairaalan.^[64]Suuri Persian nälänhätä vuosina 1870–1871 oli katastrofaalinen tapahtuma, joka johti noin kahden miljoonan ihmisen kuolemaan.^[65] Tämä ajanjakso merkitsi merkittävää muutosta Persian historiassa, mikä johti Persian perustuslailliseen vallankumoukseen Shahia vastaan ​​1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa.Haasteista huolimatta Shah myöntyi rajoitetulle perustuslaille vuonna 1906, muuttaen Persiasta perustuslaillisen monarkian ja johti ensimmäisen Majlisin (parlamentin) koolle 7. lokakuuta 1906.Brittien löytämä öljy vuonna 1908 Khuzestanista lisäsi ulkomaisia ​​etuja Persiaa kohtaan, erityisesti Brittiläiseen imperiumiin (liittyy William Knox D'Arcyyn ja Anglo-Iranian Oil Companyyn, nykyään BP).Tätä ajanjaksoa leimasi myös Iso-Britannian ja Venäjän välinen geopoliittinen kilpailu Persiasta, joka tunnetaan nimellä Great Game.Vuoden 1907 anglo-venäläinen sopimus jakoi Persian vaikutusalueisiin, mikä heikensi sen kansallista suvereniteettia.Ensimmäisen maailmansodan aikana Persia oli brittien, ottomaanien ja venäläisten joukkojen miehittämä, mutta pysyi suurelta osin neutraalina.Ensimmäisen maailmansodan ja Venäjän vallankumouksen jälkeen Britannia yritti perustaa protektoraatin Persiaan, mikä lopulta epäonnistui.Persian sisäinen epävakaus, jota korosti Gilanin perustuslaillinen liike ja Qajarin hallituksen heikkeneminen, tasoitti tietä Reza Khanin, myöhemmin Reza Shah Pahlavin nousulle ja Pahlavi-dynastian perustamiselle vuonna 1925. Vuonna 1921 tapahtui keskeinen sotilasvallankaappaus. Persian kasakkaprikaatin Reza Khanin ja Seyyed Zia'eddin Tabatabain tarkoituksena oli alun perin hallita hallituksen virkamiehiä eikä kukistaa suoraan Qajar-monarkiaa.^[66] Reza Khanin vaikutusvalta kasvoi, ja vuonna 1925, palveltuaan pääministerinä, hänestä tuli Pahlavi-dynastian ensimmäinen shaahi.