Asparuhin hallituskaudella Bulgaria laajeni lounaaseen Ongalin ja Tonavan Bulgarian taistelun jälkeen.Asparuh Tervelin pojasta ja perillisestä tulee hallitsija 800-luvun alussa, kun Bysantin keisari Justinianus II pyysi Terveliltä apua valtaistuimensa takaisin saamiseksi, mistä Tervel sai Imperiumilta Zagoren alueen ja hänelle maksettiin suuria määriä kultaa.Hän sai myös Bysantin tittelin "Caesar".Tervelin hallituskauden jälkeen hallitsijoissa tapahtui usein muutoksia, jotka johtavat epävakauteen ja poliittiseen kriisiin.Vuosikymmeniä myöhemmin, vuonna 768, Dulon talon Telerig hallitsi Bulgariaa.Hänen sotilaskampanjansa Konstantinus V:tä vastaan ​​vuonna 774 osoittautui epäonnistuneeksi.Krumin hallituskaudella (802–814) Bulgaria laajeni huomattavasti luoteeseen ja etelään, miehittäen Tonavan keskijoen ja Moldovan väliset maat, koko nykyisen Romanian, Sofian vuonna 809 ja Adrianopolin vuonna 813 ja uhkaamalla itse Konstantinopolia.Krum toteutti lakiuudistuksen, jonka tarkoituksena oli vähentää köyhyyttä ja vahvistaa sosiaalisia siteitä hänen valtavasti laajentuneessa valtiossaan.Khan Omurtagin (814–831) hallituskaudella luoteisrajat Frankin valtakunnan kanssa vakiintuivat Tonavan keskiosassa.Bulgarian pääkaupungissa Pliskassa rakennettiin upea palatsi, pakanatemppeleitä, hallitsijan asuinpaikka, linnoitus, linnoitus, vesijohdot ja kylpylät, pääasiassa kivestä ja tiilestä.800-luvun lopulla ja 1000-luvun alkupuolella Bulgaria ulottui Epirukseen ja Thessaliaan etelässä, Bosniaan lännessä ja hallitsi koko nykyistä Romaniaa ja itä-Unkaria pohjoisessa yhdistyen uudelleen vanhoilla juurilla.Serbian valtio syntyi Bulgarian valtakunnan riippuvaisena osana.Konstantinopolissa koulunsa saaneen Bulgarian tsaari Simeon I:n (Simeon Suuren) aikana Bulgariasta tuli jälleen vakava uhka Bysantin valtakunnalle.Hänen aggressiivisen politiikansa tarkoituksena oli syrjäyttää Bysantin alueen nomadipolitiikkojen pääkumppani.Simeonin kuoleman jälkeen Bulgariaa heikensivät ulkoiset ja sisäiset sodat kroatialaisten, unkarilaisten, petenegien ja serbien kanssa sekä bogomilien harhaopin leviäminen.^[23] Kaksi peräkkäistä Venäjän ja Bysantin hyökkäystä johti siihen, että Bysantin armeija valtasi pääkaupungin Preslavin vuonna 971. ^[24] Samuilin aikana Bulgaria toipui jonkin verran näistä hyökkäyksistä ja onnistui valloittamaan Serbian ja Dukljan.^[25]Vuonna 986 Bysantin keisari Basil II aloitti kampanjan valloittaakseen Bulgarian.Useita vuosikymmeniä kestäneen sodan jälkeen hän aiheutti ratkaisevan tappion bulgarialaisille vuonna 1014 ja sai kampanjan päätökseen neljä vuotta myöhemmin.Vuonna 1018 Bulgarian viimeisen tsaarin Ivan Vladislavin kuoleman jälkeen suurin osa Bulgarian aatelistoista päätti liittyä Itä-Rooman valtakuntaan.^[26] Bulgaria kuitenkin menetti itsenäisyytensä ja pysyi Bysantin alaisena yli puolitoista vuosisataa.Valtion romahtamisen myötä Bulgarian kirkko joutui Ohridin arkkipiispakunnan hallintaansa ottavan bysanttilaisen kirkon vallan alle.