Ensimmäinen Valley-kampanja alkoi Grantin suunnittelemalla hyökkäyksellä Shenandoahin laaksoon.Grant määräsi kenraalimajuri Franz Sigelin siirtymään "ylös laaksoon" (eli lounaaseen korkeammille korkeuksille) 10 000 miehen kanssa tuhoamaan konfederaation rautatien, sairaalan ja huoltokeskuksen Lynchburgissa Virginiassa.Sigelin sieppasivat ja voittivat 4 000 Virginian sotilasinstituutin sotilasta ja kadettia konfederaation kenraalimajuri John C. Breckinridgen johdolla.Hänen joukkonsa vetäytyivät Strasburgiin Virginiaan.Kenraalimajuri David Hunter korvasi Sigelin ja jatkoi Unionin hyökkäystä ja voitti William E. "Grumble" Jonesin Piemonten taistelussa.Jones kuoli taistelussa, ja Hunter miehitti Stauntonin Virginiassa.Konfederaation kenraali Jubal A. Early ja hänen joukkonsa saapuivat Lynchburgiin 17. kesäkuuta klo 13. Vaikka Hunter oli suunnitellut tuhoavansa rautatiet ja sairaalat Lynchburgissa ja James River Canalin, kun Earlyn alkuperäiset yksiköt saapuivat, Hunter ajatteli joukkojensa ylimääräisen.Hunter, jolla oli pulaa tarvikkeista, vetäytyi takaisin Länsi-Virginiaan.Kenraali Robert E. Lee oli huolissaan Hunterin etenemisestä laaksossa, mikä uhkasi kriittisiä rautatielinjoja ja varusteita Virginiassa sijaitseville konfederaation joukkoille.Hän lähetti Jubal Earlyn joukot pyyhkäisemään unionin joukkoja laaksosta ja, jos mahdollista, uhkaamaan Washington DC:tä, toivoen saavansa Grantin laimentamaan joukkonsa Leetä vastaan ​​Pietarin ympärillä Virginiassa.Early lähti hyvin käyntiin.Hän ajoi alas jokeen laakson läpi ilman vastustusta, ohitti Harpers Ferryn, ylitti Potomac-joen ja eteni Marylandiin.Grant lähetti Horatio G. Wrightin johdolla joukkoja ja muita George Crookin alaisia ​​joukkoja vahvistamaan Washingtonia ja jatkamaan Earlyä.Grant menetti lopulta kärsivällisyytensä Hunteria kohtaan, etenkin kun hän antoi Earlyn polttaa Chambersburgin, ja tiesi, että Washington pysyi haavoittuvaisena, jos Early oli edelleen vapaalla.Hän löysi uuden komentajan, joka oli tarpeeksi aggressiivinen kukistamaan Earlyn: Philip Sheridanin, Potomacin armeijan ratsuväen komentajan, jolle annettiin komento kaikkiin alueen joukkoihin, kutsuen niitä Shenandoahin armeijaksi.Sheridan aloitti aluksi hitaasti, pääasiassa siksi, että vuoden 1864 presidentinvaalit vaativat varovaista lähestymistapaa, jotta vältettiin kaikki katastrofit, jotka voisivat johtaa Abraham Lincolnin tappioon.Tehtyään Earlyn neutraloimiseksi ja laakson armeijaan liittyvän talouden tukahduttamiseksi Sheridan palasi auttamaan Grantia Pietariin.Suurin osa Earlyn joukkojen miehistä liittyi Leeen Pietariin joulukuussa, kun taas Early jäi laaksoon komentamaan luurankojoukkoja.Hän hävisi Waynesboron taistelussa 2. maaliskuuta 1865, minkä jälkeen Lee poisti hänet komennostaan, koska konfederaation hallitus ja ihmiset olivat menettäneet luottamuksensa häneen.