Vangittuaan Fort Henryn 6. helmikuuta Grant siirsi armeijansa (josta tuli myöhemmin Unionin Tennesseen armeija) 12 mailia (19 kilometriä) maata pitkin Fort Donelsoniin 11.-13. helmikuuta ja suoritti useita pieniä etsintähyökkäyksiä.14. helmikuuta unionin tykkiveneet lippuupseeri Andrew H. Footen alaisuudessa yrittivät pienentää linnoitusta tulituksella, mutta joutuivat vetäytymään linnoituksen vesipattereista kärsittyään vakavia vaurioita.Helmikuun 15. päivänä linnoituksen ympäröimänä konfederaatit, komentaja prik.Kenraali John B. Floyd aloitti yllätyshyökkäyksen komentajansa prik.Kenraali Gideon Johnson Pillow Grantin armeijan oikeaa kylkeä vastaan.Tarkoituksena oli avata pakotie Nashvilleen, Tennesseen.Grant oli poissa taistelukentältä hyökkäyksen alussa, mutta saapui kokoamaan miehiään ja ryhtymään vastahyökkäykseen.Pillown hyökkäys onnistui avaamaan reitin, mutta Floyd menetti hermonsa ja käski miehensä takaisin linnoitukseen.Seuraavana aamuna Floyd ja Pillow pakenivat pienen joukon kanssa luopuen komennosta prikille.Kenraali Simon Bolivar Buckner, joka hyväksyi Grantin vaatimuksen ehdottomasta antautumisesta myöhemmin samana iltana.Taistelu johti käytännössä koko Kentuckyn ja suuren osan Tennesseen, mukaan lukien Nashvillen, joutumiseen unionin hallintaan.Sieppaus avasi Cumberland-joen, tärkeän tien etelän hyökkäykselle.Se nosti Brig.Kenraali Ulysses S. Grant epämääräisestä ja suurelta osin todistamattomasta johtajasta kenraalimajuriarvoon ja ansaitsi hänelle lempinimen "Unconditional Surrender" Grant.