Μετά την ήττα των Σέρβων και των Βοσνίων στη Μάχη του Κοσσυφοπεδίου στις 15 Ιουνίου 1389, ο Ivan Shishman έπρεπε να ζητήσει βοήθεια από την Ουγγαρία .Κατά τη διάρκεια του χειμώνα 1391–1392, ξεκίνησε μυστικές διαπραγματεύσεις με τον βασιλιά της Ουγγαρίας Sigismund, ο οποίος σχεδίαζε εκστρατεία κατά των Τούρκων.Ο νέος Οθωμανός σουλτάνος ​​Βαγιαζήτ Α' προσποιήθηκε ότι είχε ειρηνικές προθέσεις για να αποκόψει τον Ιβάν Σίσμαν από τη συμμαχία του με τους Ούγγρους.Ωστόσο, την άνοιξη του 1393 ο Βαγιαζήτ συγκέντρωσε μεγάλο στρατό από τις κυριαρχίες του στα Βαλκάνια και τη Μικρά Ασία και επιτέθηκε στη Βουλγαρία .Οι Οθωμανοί βάδισαν προς την πρωτεύουσα Τάρνοβο και την πολιόρκησαν.Εμπιστεύτηκε την κύρια διοίκηση στον γιο του Τσελεμπή και τον διέταξε να αναχωρήσει για το Τάρνοβο.Ξαφνικά, η πόλη πολιορκήθηκε από όλες τις πλευρές.Οι Τούρκοι απείλησαν τους πολίτες με φωτιά και θάνατο αν δεν παραδίδονταν.Ο πληθυσμός αντιστάθηκε αλλά τελικά παραδόθηκε μετά από τρίμηνη πολιορκία, μετά από επίθεση από την κατεύθυνση του Τσάρεβετς, στις 17 Ιουλίου 1393. Η εκκλησία του Πατριάρχη «Ανάληψη του Χριστού» μετατράπηκε σε τζαμί, οι υπόλοιπες εκκλησίες μετατράπηκαν επίσης σε τζαμιά, λουτρά ή στάβλους.Όλα τα ανάκτορα και οι εκκλησίες της Τραπεζίτσας κάηκαν και καταστράφηκαν.Η ίδια μοίρα αναμενόταν και για τα τσαρικά ανάκτορα του Tsarevets.Ωστόσο, τμήματα των τειχών και των πύργων τους έμειναν όρθια μέχρι τον 17ο αιώνα.