Ο Καλογιάν αποφάσισε να εκδικηθεί τους κατοίκους της Φιλιππούπολης, που είχαν εθελοντικά συνεργαστεί με τους σταυροφόρους .Με τη βοήθεια των ντόπιων Παυλικιανών, κατέλαβε την πόλη και διέταξε τη δολοφονία των πιο επιφανών κτηνοτρόφων.Οι απλοί παραδόθηκαν αλυσοδεμένοι στη Βλαχία (μια χαλαρά καθορισμένη περιοχή, που βρίσκεται νότια του κάτω Δούναβη).Επέστρεψε στο Τάρνοβο αφού είχε ξεσπάσει ταραχή εναντίον του στο δεύτερο μισό του 1205 ή στις αρχές του 1206. «Υποέβαλε τους επαναστάτες σε σκληρές τιμωρίες και καινοτόμους τρόπους εκτέλεσης», σύμφωνα με τον Χωνιάτη.Εισέβαλε ξανά στη Θράκη τον Ιανουάριο του 1206. Τη μεγάλη νίκη στη μάχη της Αδριανούπολης ακολούθησαν άλλες βουλγαρικές νίκες στις Σέρρες και στη Φιλιππούπολη.Η Λατινική Αυτοκρατορία υπέστη σοβαρές απώλειες και το φθινόπωρο του 1205 οι Σταυροφόροι προσπάθησαν να ανασυνταχθούν και να αναδιοργανώσουν τα υπολείμματα του στρατού τους.Οι κύριες δυνάμεις τους αποτελούνταν από 140 ιππότες και αρκετές χιλιάδες στρατιώτες με έδρα το Ρουσίων.Κατέλαβε το Ρούσιον και κατέσφαξε τη λατινική φρουρά του.Στη συνέχεια κατέστρεψε τα περισσότερα φρούρια κατά μήκος της Εγνατίας Οδού, μέχρι τα Άθηρα.Σε όλη τη στρατιωτική επιχείρηση οι Σταυροφόροι έχασαν περισσότερους από 200 ιππότες, πολλές χιλιάδες στρατιώτες και αρκετές ενετικές φρουρές εξοντώθηκαν πλήρως.